Das Feature Update 4 für die Version 2025 (11.0.1.04) enthält u.a. die folgenden Features:

Erweiterungen der Aktenfunktionalität:

  • Akte für Chargen und Seriennummern

Zukünftig steht die Funktionalität der Akte auch direkt bei Seriennummern und Chargen in den Dialogfenstern „Seriennummern zu…“ und „Seriennummernsuche“ bzw. „Chargeninformationen“ zur Verfügung, wo jeder Seriennummer bzw. Charge pro Artikel eine eigene Akte hinterlegt werden kann. Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie in den ReleaseNotes und der Hilfe.

  • Aufbau variabler Kopierpfade in der Akte

Zukünftig können im Kopierpfad der Dokumententypen zusätzliche Platzhalter verwendet werden. Dadurch lässt sich die Ablage neuer Akteneinträge deutlich strukturierter, einheitlicher und kontextbezogener gestalten. Beim Speichern eines neuen Akteneintrags werden die verwendeten Platzhalter automatisch durch die passenden Werte ersetzt (z. B. Kundennummer, Mandant, Modulname).  Die erweiterte Kopierpfadlogik wird aktuell nur für die Module Kundenverwaltung, Artikelverwaltung und Auftragsverwaltung verwendet. Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie in den ReleaseNotes und der Hilfe.

  • Automatische Anlage von Ordner für neue Kunden und Lieferanten in der Akte

Haben Sie auf dem Reiter „KuLiMi“ in der Systemkonfiguration unter „Standardpfad für Kundenakte bei neuen Kunden“ und „Standardpfad für Lieferantenakte bei neuen Lieferanten“ einen Pfad hinterlegt, dann wird bei der Neuanlage von einem Kunden oder Lieferanten automatisch der dort definierte Ordner angelegt und mit der Akte des Kunden oder Lieferanten verknüpft. So kann dieser Ordner direkt in der Akte angezeigt werden und ggf. durch andere Benutzer ohne Zugriff auf eEvolution Dokumente hinzugefügt werden. Für die Anlage der Ordner können Sie selbstverständlich auch Variablen, ähnlich wie bei den Kopierpfaden verwenden.  Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie in den ReleaseNotes und der Hilfe.

Erweiterungen bei der Anlage und Bearbeitung von Kunden in Kundenverwaltung und dem CRM

  • Anbindung der deutschen REST-API für die Prüfung der Umsatzsteuer

Zukünftig können Sie in eEvolution selbst entscheiden, ob Sie in eEvolution den europäischen oder den deutschen Webservice für die Prüfung der Umsatzsteuer-Identfikationsnummer verwenden möchten. Dafür wurde neben dem europäischen Webservice auch der deutsche Webservice angebunden und Sie können in der Systemkonfiguration auf dem Reiter „KuLiMi2“ unter „USt-ID Service“ global festlegen, welcher Webservice für die Prüfung der Umsatzsteuer-Identfikationsnummer in eEvolution verwendet werden soll.

  • „Europa“ aktiviert den europäischen Webservice, wodurch Sie auch deutsche Umsatzsteuer-Identifikationsnummern prüfen können. Eine qualifizierte Prüfung ist allerdings in diesem Fall nicht möglich.
  • „Deutschland“ aktiviert den deutschen Webservice, wodurch Sie auch eine qualifizierte Prüfung vornehmen lassen können. Es können allerdings aus Datenschutzgründen keine deutschen Umsatzsteuer-Identifikationsnummern von diesem Webservice geprüft werden.

Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie in den ReleaseNotes und der Hilfe.

  • Impressum Parser für Neuanlage von Interessenten, Kunden und Lieferanten in der Kundenverwaltung

In der Kundenverwaltung kann über den neuen Menüpunkt „Neu aus Zwischenablage“ unterhalb von „Neu“ für Interessenten, Kunden und Lieferanten das von einer Webseite kopierte Impressum als neuer Adressdatensatz angelegt werden und es wird versucht die folgenden Informationen zu extrahieren und diese Felder vorzubelegen, um die Anlage von neuen Interessenten, Kunden oder Lieferanten zu erleichtern. Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie in den ReleaseNotes und der Hilfe.

  • Optionale Angabe von Betreuer und Vermittler bei Interessenten

Bei einem Interessenten kann zukünftig optional ein Betreuer und/ oder Vermittler hinterlegt werden, bei dem es sich wie gewohnt um einen Mitarbeiter aus der Kundenverwaltung handelt. Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie in den ReleaseNotes und der Hilfe.

  • Anlage von Ansprechpartnern in Terminen

Bei der Erfassung von einem neuen Termin zu einem Interessenten, Kunden oder Lieferanten über die Dialogfenster „Details zum Termin“ oder „Erweiterte Details zum Termin“ kann zukünftig auch direkt ein neuer Ansprechpartner erfasst oder bearbeitet und direkt im Termin hinterlegt werden. Dafür wurden diese Dialogfenster um den Button neben dem Feld „Ansprechpartner“ erweitert, welcher die Systemtabelle „Ansprechpartner“ öffnet, in dem der neue Ansprechpartner mit „Neu“ über das Dialogfenster „Externe Ansprechpartner einfügen/ ändern“ erfasst oder mit „Bearbeiten“ bearbeitet werden kann. Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie in den ReleaseNotes und der Hilfe.

  • Anlage von Interessenten bei der Erstellung von Leads

Zukünftig können Interessenten auch direkt bei der Anlage von einem Lead im CRM angelegt oder bearbeitet werden. Dafür wurde das neue Dialogfenster „Interessenten anlegen oder bearbeiten“ geschaffen, welches über F4 oder den Button neben dem Eingabefeld „Interessent“ aufgerufen werden kann und in dem die wichtigsten Informationen zu einem Interessenten hinterlegt bzw. bearbeitet werden können.  Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie in den ReleaseNotes und der Hilfe.

  • Anlage von Kunden bei der Erstellung von Verkaufschancen / Umwandlung eines Leads

Zukünftig können Kunden auch direkt bei der Anlage von einer Verkaufschance im CRM angelegt werden. Dafür wurde das neue Dialogfenster „Kunden anlegen “ geschaffen, welches über F4 oder den Button neben dem Eingabefeld „Kunde“ aufgerufen werden kann und in dem die wichtigsten Informationen zu einem Kunden hinterlegt werden können.  Auch bei der Umwandlung von einem Lead in eine Verkaufschance kann zukünftig direkt über dieses Dialogfenster der Interessent in einen Kunden umgewandelt werden, so dass nicht in die Kundenverwaltung gewechselt werden muss. Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie in den ReleaseNotes und der Hilfe.

Wichtige technische Information zu kundenspezifischen Anpassungen:

In diesem Zusammenhang wurde allgemein die Erstellung von Interessenten, Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern überarbeitet, und neue Klassen geschaffen, so dass kundenspezifische Anpassungen für die Anlage von neuen Interessenten, Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitern ggf. überarbeitet werden müssen.

Weitere Erweiterungen in verschiedenen eEvolution Modulen und Schnittstellen

  • Erweiterung des internen Dialoges für den E-Mail Versand um Vorschau für Anhänge

Das Dialogfenster „Nachricht“, welches für den Versand von E-Mails aus eEvolution verwendet werden kann, wenn nicht Microsoft Outlook verwendet werden soll, wurde überarbeitet und bietet zukünftig die Möglichkeit Dateianhänge auch über Drag & Drop hinzufügen und sich für ausgewählte Dateitypen eine Auswahl anzeigen lassen zu können (u.a. *.jpeg, *.pdf und *.xltx). Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie in den ReleaseNotes und der Hilfe.

  • ELO 25 – Änderungen an der API

Der in eEvolution verwendete API für die Verbindung zu ELO (EloixClientCS.dll) wurde von Version 21 auf Version 25 angehoben. Durch die umfangreichen Änderungen an der API durch ELO sollte der ELOImporterService neu installiert werden, um weiterhin den bisherigen Funktionsumfang gewährleisten zu können. Dafür vorher den bisherigen ELOImporterService deinstallieren und dann erneut installieren mit den neuen Dateien. Der ELOImporterService kann dabei zukünftig mit einem Doppelklick auf die EloImporterService.exe aufgerufen werden, welcher dann wiederum nach einer Abfrage die Installation des ELOImporterService im administrativen Modus startet und kann dann wie gewohnt installiert werden.

Hinweis:

Nach aktuellen Erkenntnissen scheint es bisher keine Probleme zu geben, wenn der alte ELOImporterService der Version 21 weiterhin verwendet wird. Jedoch kann nicht garantiert werden, dass das für alle Funktionen gilt und sich nicht in der Zukunft ändert. Daher wird die Aktualisierung des ELOImporterService im Nachgang an das eEvolution-Update dringend empfohlen.

  • Erweiterungen im Rechnungseingangsbuch

Bei der Erfassung von bestellbezogenen Eingangsrechnungen kann zukünftig ein eigener Buchungstext hinterlegt werden, welcher statt dem automatisch generierten Buchungstext verwendet wird. Bei der Erfassung von nicht bestellbezogenen Eingangsrechnungen wird zukünftig die Zahlungsbedingung direkt beim Laden vorbelegt, wenn beim Lieferanten eine hinterlegt wurde. Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie in den ReleaseNotes und der Hilfe.

  • Erweiterungen an der Tourenplanung

Die Tourenplanung über die API von Multiroute in der grafischen Disposition wurde um weitere Funktionen erweitert, u.a. können Sie den Zeitraum für die zu planenden Touren festlegen, sowie die zuletzt von Ihnen vorgenommene Tourenplanung rückgängig machen. Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie in den ReleaseNotes und der Hilfe.

  • Anbindung GLS

Ist das Modul „Versanddienstleister GLS“ (Modulnummer 1123) in eEvolution lizenziert und korrekt in der nGroup.Info.eEvolution.Versand.Api.config konfiguriert, dann kann zukünftig in der Lieferart der Versanddienstleister GLS ausgewählt werden. Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie in den ReleaseNotes und der Hilfe.

  • Gutschrift für SEPA Lastschrift in eRechung ermöglichen

Zukünftig ist es möglich in der Auftragsverwaltung auch (elektronische) Gutschriften mit der dem „UNTDID 4461 Payment Means Code“ = 58 (SEPA credit transfer/ SEPA-Überweisung) zu erstellen, wenn es sich um eine Zahlart mit dem Einzugscode 51 (für Überweisungen) handelt. Eine Erzeugung von (elektronischen) Gutschriften mit dem   „UNTDID 4461 Payment Means Code“ = 59 (SEPA direkt debit / SEPA-Lastschrift), wenn es sich um eine Zahlart mit dem Einzugscode 15 (für Lastschriften) handelt, ist dagegen nicht möglich und es wird die Fakturierung unterbunden, um die versehentliche Erzeugung einer falschen Gutschrift zu verhindern. In der Auftragsverwaltung wurde die Einschränkung auf Zahlarten, bei denen in der Spalte „Einzug“ oder „Abbuchung“ eine 51 hinterlegt ist, daher aufgehoben. Natürlich können weiterhin keine Rechnungen mit dieser Zahlart erstellt werden. Um eine falsche Zahlungsart bereits vor der Fakturierung korrigieren zu können, erscheinen beim Speichern eines Auftrags oder einer Rechnung entsprechende Warnungen, die auf die für diesen Vorgang unpassende Zahlungsart hinweisen. Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie in den ReleaseNotes und der Hilfe.

  • Erweiterungen im eEvolution Dashboard

Im Dashboard wurden die Kachelarten „Tabelle“ und „Textbutton“ um folgende Funktionen erweitert:

  • Um auch längere Texte gut lesbar darstellen zu können, wurde die Kachelart „Textbutton“ um die Möglichkeit den anzuzeigenden Text horizontal und vertikal beliebig auszurichten ergänzt.
  • Die Kachelart „Tabelle“ wurde um das Zielmodul „Artikel“ erweitert, um einen Link für das Laden eines Artikels in der Tabelle hinterlegen zu können.

Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie in den ReleaseNotes und der Hilfe.

Insgesamt enthält das Feature Update 4 für Version 2025 rund 30 Features und 15 Verbesserungen.