Kostenvoranschlag für Retoure-Position erfassen

Wünscht der Kunde vor der Bearbeitung der Retoure einen Kostenvoranschlag, gehen Sie wie folgt vor:

 

  1. Erfassen Sie eine neue Retoure oder suchen Sie den bereits vorhandenen Datensatz, der bearbeitet werden soll
  2. Über das Menü <Start> oder Ctrl.+P gelangt man das Dialogfenster Retour.
  3. Markieren Sie die gewünschte Position bzw. erfassen Sie eine neue Retoure-Position. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten und ein weiteres Dialogfenster Retour wird geöffnet.
  4. Wechseln Sie in den Reiter Aktionen und aktivieren Sie die Option KVA / AB durchführen. Speichern Sie die Angaben mit OK.
  5. Sie befinden sich nun wieder im Dialogfenster Retour. Die zuvor bearbeitete Position ist markiert und der Button KVA/AB ist aktiv. Mit einem Klick auf diesen Button erscheint die Auswahl, ob ein Kostenvoranschlag oder eine Auftragsbestätigung generiert werden soll. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen und mit OK bestätigt haben, wird automatisch ein Kostenvoranschlag bzw. Auftrag im Modul Auftragsverwaltung erstellt. Der Vorgang kann in dieser Anwendung bearbeitet werden.
  6. Nach dem Versand des Kostenvoranschlages an den Kunden und der Annahme des Kostenvoranschlages durch den Kunden geben Sie in die entsprechenden Felder der Registerkarte Aktionen das Versand-Datum sowie das Datum und den Namen der Person ein, die den Kostenvoranschlag genehmigt hat.

 

Wurde die Position bereits vollständig erfasst und sind keine weiteren Änderungen mehr notwendig, kann die Erstellung des Kostenvoranschlages bzw. der Auftragsbestätigung auch direkt im Dialogfenster Retour erfolgen:

 

  1. Suchen Sie die Position, für die ein Kostenvoranschlag bzw. eine Auftragsbestätigung erzeugt werden soll und setzen Sie einen Haken in der Spalte KVA/AB.
  2. Daraufhin wird der Button KVA/AB aktiviert und Sie können wie unter Punkt 5 beschrieben verfahren.

 

Hinweis:

Ein Kostenvoranschlag bzw. eine Auftragsbestätigung kann nur solange erzeugt werden, wie noch keine weiteren Aktionen, wie zum Beispiel der Versand des Artikels an die externe Bearbeitung erfolgt ist.

 

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