Der Dialog Erweiterte Details zu Aktionen wird beim Bearbeiten eines manuellen Termineintrag von einem Interessenten oder Kunden angezeigt und enthält neben dem Termin auch Informationen zum Interessenten oder Kunden. Bei einer Verknüpfung zu einem Lead, Angebot, Auftrag oder einer Verkaufschance wird zusätzlich eine Übersicht mit Details zu diesem verknüpften Lead, Angebot, Auftrag oder Verkaufschance angeboten.
Hinweis:
Es werden jeweils nur Informationen zu der Entität (Lead, Verkaufschance, Angebote oder Auftrag) angezeigt, mit der die Entität direkt verknüpft ist:
Ist ein Lead in eine Verkaufschance umgewandelt, so enthalten die Termine des Leads weiterhin nur die Informationen zum Lead und die Termine der Verkaufschance nur die Termine zur Verkaufschance.
Ist ein Angebot zu einem Auftrag umgewandelt worden, so werden nur noch die Informationen zum Auftrag angezeigt.
Die Informationen aller verknüpften Entitäten werden aktuell an dieser Stelle nicht angeboten.
Sie erreichen diesen Dialog, wenn Sie in der Terminhistorie entweder eine Zeile markieren und den Button "Bearbeiten "benutzen, oder einen Doppelklick auf die entsprechende Tabellenzeile ausführen.
Sie können an dieser Stelle nur den rechten Bereich mit der konkreten Terminaktion editieren, während die anderen beiden Bereiche nur informativen Charakter haben.
Speichern Sie alle Änderungen und schließen Sie das Dialogfenster.
Verwerfen Sie alle Änderungen und schließen Sie das Dialogfenster.
Mit dem Button 
wird der Dialog mit der gesamten Dialogfenster Terminhistorie zu diesem Interessenten/Kunden aufgerufen. So haben Sie die Möglichkeit beim Anlegen oder Bearbeiten eines Termins alle historischen Einträge im Blick zu haben
Auf der linken Seite in der Feldgruppe Interessent (Lead) bzw. Kunde (Verkaufschance, Angebot und Auftrag) finden Sie alle Informationen zu einem Interessenten bei einem Lead und zu einem Kunden bei einer Verkaufschance. Diese Informationen umfassen an dieser Stelle:
Hier wird die Anrede des Interessenten oder Kunden angezeigt.
Hier wird der Name 1 des Interessenten oder Kunden als Link angezeigt. Klicken Sie auf diesen Link wird dieser Datensatz in der KuLiMi geladen.
Hinweis:
Wurde der Interessent bereits in einen Kunden umgewandelt, wird automatisch der Kundendatensatz geladen.
Hier wird die Postleitzahl des Interessenten oder Kunden angezeigt.
Hier wird der Ort des Interessenten oder Kunden angezeigt.
Hier wird die Strasse des Interessenten oder Kunden angezeigt.
Hier wird die Telefonnummer des Interessenten oder Kunden angezeigt. Klicken Sie auf die Telefonnummer wird über die installierte Telefonsoftware ein Anruf gestartet und hinter der Telefonnummer durch das zusätzliche Symbol 
hinter der Telefonnummer der aktive Anruf angezeigt. Sobald durch die Telefonsoftware oder einen erneuten Klick auf die Telefonnummer mit dem Symbol der Anruf beendet wurde, verschwindet auch das Symbol wieder.
Hinweis:
Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die TAPI-Schnittstelle zu eEvolution korrekt eingerichtet wurde.
Hier wird die E-Mail Adresse des Interessenten oder Kunden angezeigt. Klicken Sie auf den Link wird das E-Mailprogramm gestartet und die hier angezeigte E-Mailadresse automatisch als Empfänger eingetragen.
Hier werden die für den Interessenten oder Kunden hinterlegten Ansprechpartner mit den wichtigsten Informationen (Anrede, Name, Telefon und E-Mail) angezeigt.
Hinweis:
Ansprechpartner, die in der KuLiMi über die Option "Ausblenden" als ausgeblendet markiert worden sind, werden hier nicht angezeigt.
Klicken Sie auf den Link in der Spalte "E-Mail" wird das E-Mailprogramm gestartet und die hier angezeigte E-Mailadresse automatisch als Empfänger eingetragen.
Klicken Sie auf die Telefonnummer in der Spalte "Telefon", "Telefon mobil" oder "Telefon privat" wird über die installierte Telefonsoftware ein Anruf gestartet und hinter der Telefonnummer durch das zusätzliche Symbol hinter der Telefonnummer der aktive Anruf angezeigt. Sobald durch die Telefonsoftware oder einen erneuten Klick auf die Telefonnummer mit dem Symbol der Anruf beendet wurde, verschwindet auch das Symbol wieder.
Hinweis:
Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die TAPI-Schnittstelle zu eEvolution korrekt eingerichtet wurde.
Auf dem Reiter "Lead", "Verkaufschance", "Angebot" oder "Auftrag" in der Mitte in der Mitte finden Sie alle Informationen zu dem Lead, der Verkaufschance, dem Angebote oder dem Auftrag mit dem der Termin verknüpft wurde.
Hinweis:
Ein Termin kann immer nur mit einem Lead oder einer Verkaufschance oder einem Angebot oder einem Auftrag verknüpft sein, weshalb immer nur diese Information angezeigt werden kann:
Ist ein Lead in eine Verkaufschance umgewandelt, so enthalten die Termine des Leads weiterhin nur die Informationen zum Lead und die Termine der Verkaufschance nur die Termine zur Verkaufschance.
Ist ein Angebot zu einem Auftrag umgewandelt worden, so werden nur noch die Informationen zum Auftrag angezeigt.
Auf dem Reiter "Lead" und "Verkaufschance" finden Sie die folgenden Informationen:
Bei einem Lead wird hier der Name 1 des Interessenten, bei einer Verkaufschance der Name 1 des Kunden angezeigt.
Hier wird die Bezeichnung des Leads bzw. der Verkaufschance angezeigt. Klicken Sie auf diesen Link wird der dazugehörige Datensatz im CRM geladen und dieser Dialog geschlossen.
Hier werden die ersten 100 Zeichen der Beschreibung eines Leads bzw. einer Verkaufschance zu Ihrer Information angezeigt.
Hier werden ca. die ersten 100 Zeichen aus dem Feld "Produktinteresse" eines Leads bzw. einer Verkaufschance zu Ihrer Information angezeigt.
Hier wird der aktuelle Status des Leads bzw. der Verkaufschance angezeigt.
Hier wird der aktuelle Umsatz des Leads bzw. der Verkaufschance angezeigt.
Hier wird der aktuelle Besitzer des Leads bzw. der Verkaufschance angezeigt.
Hier wird der aktuelle Typ des Leads bzw. der Verkaufschance angezeigt.
Hier wird der aktuelle Ursprung des Leads bzw. der Verkaufschance angezeigt.
Hier wird die aktuelle Wahrscheinlichkeit des Leads bzw. der Verkaufschance angezeigt.
Bei einer Verkaufschance wird hier der Lead angezeigt, aus dem diese Verkaufschance entstanden ist.
Hinweis:
Bei einem Lead wird diese Information ausgeblendet.
Bei einer Verkaufschance wird hier das Angebot verlinkt, welches für diese Verkaufschance in der Auftragsverwaltung als Verkaufschance angelegt wurde.
Hinweis:
Bei einem Lead wird diese Information ausgeblendet.
In der Feldgruppe Projekt in der Mitte finden Sie alle Informationen zu dem einem Lead oder einer Verkaufschance gehörenden Projekt. Diese Informationen umfassen an dieser Stelle:
Hier wird die Bezeichnung des Projekts angezeigt, welches zu dem Lead bzw. der Verkaufschance gehört.
Hier wird die Planzeit (Gesamtzeit) des Projekts angezeigt, welches zu dem Lead bzw. der Verkaufschance gehört.
Auf dem Reiter "Angebot" und "Auftrag" finden Sie die folgenden Informationen:
Hier wird die Auftragsart des Angebots bzw. des Auftrags angezeigt.
Bei einem Angebot wird hier die Angebotsnummer angezeigt, bei einem Auftrag die Auftragsnummer angezeigt.
Hier wird die Projektbezeichnung des Angebots bzw. des Auftrags angezeigt.
Hier wird die Nummer des Kunden angezeigt, für den das Angebote bzw. der Auftrag angelegt wurde.
Hier wird der Name 1- 4 des Kunden angezeigt, für den das Angebote bzw. der Auftrag angelegt wurde.
Hier wird der Login und der Name 1 des Betreuers angezeigt, der im Angebot bzw. Auftrag hinterlegt wurde.
Hier wird der Login und der Name 1 des Vermittlers angezeigt, der im Angebot bzw. Auftrag hinterlegt wurde.
Hier wird der Login und der Name 1 des Sachbearbeiters angezeigt, der im Angebot bzw. Auftrag hinterlegt wurde.
Hier wird der (Netto-) Gesamtwert des Angebots bzw. des Auftrags in der Währung des Auftrags angezeigt.
Bei einem Auftrag wird hier der noch nicht berechnete Wert des Auftrags in der Währung des Auftrags angezeigt.
Hier wird die beim Angebot bzw. Auftrag hinterlegte Lieferart angezeigt.
Hier wird die beim Angebot bzw. Auftrag hinterlegte Lieferbedingung angezeigt.
Hier wird die beim Angebot bzw. Auftrag hinterlegte Zahlungsbedingung angezeigt.
Bei einem Angebot wird hier die hinterlegte Bindefrist angezeigt, wenn diese angegeben wurde.
Hier wird das Datum und die Uhrzeit angezeigt, zu der das Angebot bzw. der Auftrag angelegt wurde.
Hier wird das Datum und die Uhrzeit angezeigt, an der das Angebot bzw. der Auftrag zuletzt verändert worden sind.
Beim Klick auf den Button "Terminhistorie zum aktuellen Auftrag" wird einem Auftrag der Text des Termineintrags angezeigt, der automatisch bei der Anlage des Auftrags beim Kunden erzeugt wurde und u.a. Informationen zum Druck der Auftragsbestätigung, des Lieferscheins und der Rechnung enthält.
Beim Klick auf den Button "Miniposition" können Sie sich alle zum Angebot erfassten Positionen mit den wichtigsten Informationen in dem Dialog "Positionen des Angebots" anzeigen lassen.
Beim Klick auf den Button "Verzweigt zum Modul: Auftrag" wird das angezeigte Angebot bzw. der angezeigte Auftrag in der Auftragsverwaltung geladen.
Beim Klick auf den Button "Zeigt zusätzliche Informationen zum Kunden an" können Sie sich alle Informationen zum Kunden für den das Angebot oder der Auftrag erfasst in dem Dialog "Kundeninformation" anzeigen lassen.
Beim Klick auf den Button "Lief.Anschrift" können Sie sich alle Informationen zu der beim Angebot oder Auftrag hinterlegten Lieferanschrift in dem Dialog "Kundeninformation" anzeigen lassen:
Gibt es KEINE abweichende Lieferanschrift auf dem Reiter "Lieferanschrift" für das Angebot/ den Auftrag , werden die Informationen des Kunden angezeigt.
Gibt es eine abweichende Lieferanschrift auf dem Reiter "Lieferanschrift" für das Angebot/ den Auftrag , werden diese Informationen angezeigt.
Beim Klick auf den Button "REAnschrift" können Sie sich alle Informationen zu dem beim Angebot oder Auftrag hinterlegten Rechnungsempfänger in dem Dialog " "Kundeninformation" anzeigen lassen:
Gibt es KEINEN abweichenden Rechnungsempfänger auf dem Reiter "Rechnung" für das Angebot/ den Auftrag , werden die Informationen des Kunden angezeigt.
Gibt es einen abweichende Rechnungsempfänger auf dem Reiter "Rechnung"" für das Angebot/ den Auftrag , werden dessen Informationen angezeigt.
In der Feldgruppe "Terminaktionen" auf der rechten Seite finden Sie alle Informationen zu dem aktuellen Termineintrag und können diesen hier auch bearbeiten. Auf dem Reiter "Termindetails" finden sich alle Informationen zu dem Termin, während auf dem Reiter "Terminnachrichtenverlauf" der Kommunikationsverlauf zu jedem gespeicherten Termin in Form von Nachrichten
Auf dem Reiter "Termindetails" finden Sie alle Informationen zu dem Termin.
In diesem Feld können Sie sehen, welchem Mitarbeiterlogin der Termin zur Zeit zugewiesen ist. Handelt es sich um einen noch nicht erledigten Termineintrag, kann die Zuweisung an dieser Stelle geändert werden.
Hinweis:
Die Änderung der Zuweisung ist nur möglich, wenn der Benutzer über das Recht "Terminhistorieneintrag zuweisen" im Modul "Desktop" verfügt und es sich weder um einen bereits erledigten, noch einen automatisch vom System erzeugten Termineintrag (wie z.B. die Anlage eines Leads oder einer Verkaufschance) handelt.
In diesem Feld kann über das DropDown-Menü die nächste geplante Terminaktion.
In diesem Feld kann zu dem Termin ein Ansprechpartner hinterlegt werden. Es kann entweder mit F2 bzw. 
ein Ansprechpartner ausgewählt werden, der in der Kundenverwaltung zu diesem Interessenten bzw. Kunden hinterlegt ist oder ein freier Text als Ansprechpartner hinterlegt werden.
Wird ein Ansprechpartner mit F2 ausgewählt, werden die Termine mit diesem ausgewählten Ansprechpartner verknüpft und eventuelle Änderungen am Namen des Ansprechpartners in der Kundenverwaltung auf dem Reiter "Ansprechpartner "auch in der Historie sichtbar werden.
Hinweis:
Es werden nur Ansprechpartner in der F2-Auswahl angezeigt, bei denen die Option "Ausblenden" NICHT aktiviert ist.
In diesem Feld kann einer der definierten Status aus den Terminstatus mit F2 oder gewählt werden.
In diesem Feld kann einer der definierten Anlässe aus den Aktionsanlässen mit F2 oder gewählt werden.
In diesem Feld kann über den DateTimePicker ein Datum für diese Aktion ausgewählt werden.
Dieses Feld beinhaltet die Uhrzeit der Aktion im Format hh:mm.
Dieses Feld enthält die Dauer der Aktion in Minuten.
In diesem Feld kann eine Kurzbemerkung zu dieser Aktion mit bis zu 60 Zeichen hinterlassen werden.
In diesem Feld kann ein Projekt aus der Projektverwaltung mit F2 oder ausgewählt werden oder ein neues Projekt definiert werden.
In diesem Feld kann das Ziel des Termins als Freitext eingegeben werden.
Dieses Feld ist ebenfalls als Freitext zu befüllen. Hier können beliebige Bemerkungen hinterlegt werden. Außerdem werden in diesem Feld Informationen bei automatischen Aktionen vermerkt.
Wird diese Checkbox aktiviert, so wird die Aktion als erledigt gekennzeichnet und gilt als abgeschlossen. Sobald Sie den Termin als erledigt gekennzeichnet haben der zu einem Lead oder einer Verkaufschance gehört, wird Ihnen angeboten einen Folgetermin zu erstellen:
Beantworten Sie die Abfrage mit "Ja", können Sie direkt einen Folgetermin zu dem Lead / der Verkaufschance anlegen, beantworten Sie die Abfrage mit "Nein" kehren Sie wie bisher in den Dialog zurück. In beiden Fällen wird die Terminaktion beim Speichern der Änderungen natürlich wie gewünscht erledigt.
Hinweis:
Auf dem Dashboard werden nur nicht erledigte Termineinträge angezeigt, sobald ein Termineintrag als erledigt gekennzeichnet und gespeichert wird, wird dieser aus der Ansicht entfernt.
Auf dem Reiter "Terminnachrichtenverlauf" finden Sie alle zu dem Termin erfassten Nachrichten, welche den Kommunikationsverlauf des Termins dokumentieren.
In der Tabelle finden Sie die folgenden Informationen:
In der Spalte "Nachrichtenzeit" wird das unter "Datum" eingetragene Datum und die unter "Zeit" eingetragene Uhrzeit angezeigt.
In der Spalte "Kommunikationspartner" wird der unter "Kommunikationspartner" eingetragene Kommunikationspartner angezeigt.
In der Spalte "Terminart" wird die unter "Aktion" ausgewählte Terminaktion angezeigt.
In der Spalte "Nachricht" wird die unter "Nachricht" eingetragene Nachricht angezeigt.
In der Spalte "Mitarbeiter" wird der Login des Benutzers angezeigt, der die Nachricht ursprünglich erfasst hat.
Die Eingabefelder enthalten die folgenden Informationen:
In diesem Feld wird die Terminaktion aus einer Liste hinterlegt und angezeigt, welche die Nachricht beschreibt. Als Terminaktion stehen in einer Nachricht dabei alle als "Kommunikationsrelevant" markierten Aktionen aus der Systemtabelle "Terminaktionen" zur Verfügung.
Wichtig:
Die Felder "Datum", "Zeit", "Kommunikationspartner" und "Nachricht" werden erst freigeschaltet, wenn eine Terminaktion ausgewählt wurde.
In diesem Feld wird das Datum der Nachricht hinterlegt und angezeigt, welches bei der Neuanlage mit dem aktuellen Datum vorbelegt wird und kann bei Bedarf editiert werden kann.
In diesem Feld wird die Uhrzeit der Nachricht hinterlegt und angezeigt, welches bei der Neuanlage mit der aktueller Uhrzeit vorbelegt wird und kann bei Bedarf editiert werden kann.
In diesem Feld wird hinterlegt und angezeigt wer oder was der Kommunikationspartner dieser Nachricht ist, wie z.B. der Name des Mitarbeiters, Ansprechpartners, die E-Mailadresse oder Telefonnummer.
In diesem Feld wird die Nachricht hinterlegt und angezeigt.
Hinweis:
Ist die globale Option "Eingabe von formatierten Texten (HTML) aktivieren" aktiviert, so steht der HTML-Editor für die Erfassung der Nachricht zur Verfügung, welcher in diesem Zusammenhang auf für die Eingabefelder "Terminziel" und "Bemerkung" auf dem Reiter "Termindetails" freigeschaltet wurde.
Klicken Sie auf "Neu" um einen neuen Eintrag in die Tabelle einzufügen.
Klicken Sie auf "Löschen" um einen vorhandenen Eintrag in der Tabelle zum Löschen zu markieren.
Hinweis:
Wird einer Nachricht eine Terminaktion hinterlegt, die in der Systemtabelle "Terminaktionen" als systemrelevant gekennzeichnet ist, so kann diese Nachricht nur bearbeitet aber nicht direkt gelöscht werden.
Es können nur Nachrichten gelöscht werden, denen eine nicht als systemrelevant hinterlegte Terminaktion hinterlegt wurde.
Dialogfenster Kundeninformation
Nachrichten zu einer Terminaktion erfassen/ bearbeiten/ löschen