Der Dialog Terminhistorie zu ... wird aus den Dialogfenster Erweiterte Details zu Aktionen oder den Kampagnen über den Button 
aufgerufen. Wird der Dialog aus den Dialogfenster Erweiterte Details zu Aktionen aufgerufen, finden Sie in dieser Ansicht alle historischen Termineinträge zum zugeordneten Interessenten, Kunden oder Lieferanten. Wird der Dialog dagegen aus den Kampagnen aufgerufen, finden Sie in dieser Ansicht alle historischen Termineinträge zu der ausgewählten Kampagne.
Es werden in der Tabelle folgende Informationen angezeigt:
In dieser Spalte wird das Datum angezeigt, an dem der Termin stattfinden soll / stattgefunden hat.
In dieser Spalte wird die Uhrzeit angezeigt, um die der Termin stattfinden soll/ stattgefunden hat.
In dieser Spalte wird der aktuelle Status des Termins angezeigt.
In dieser Spalte wird die Kurzbemerkung des Termins angezeigt.
In dieser Spalte wird angezeigt, ob die Terminaktion bereits als erledigt gekennzeichnet wurde.
In dieser Spalte wird angezeigt, welche Aktion dem Termin (z.B. Anruf oder Besuch) zugeordnet ist.
In dieser Spalte wird angezeigt, welchem Benutzer der Termin aktuell zugewiesen ist.
In dieser Spalte wird der Ansprechpartner beim Interessenten / Kunden für diesen Termin angezeigt.
In dieser Spalte wird das Projekt angezeigt, welches dem Termin zugeordnet ist.
In dieser Spalte wird das Ziel des Termins (Terminziel) angezeigt.
In dieser Spalte wird die Dauer des Termins in Minuten angezeigt.
In dieser Spalte wird der Anlass des Termins angezeigt.
In dieser Spalte wird die Bemerkung des Termins angezeigt.
Außerdem lassen sich folgende Aktionen durchführen:
Hinweis:
Wurde im vorherigen Dialog Dialogfenster Erweiterte Details zu Aktionen der geladene Termineintrag bearbeitet, aber noch nicht gespeichert, so werden in der Terminhistorie zu diesem Eintrag noch die vorherigen Werte angezeigt, bis der Eintrag gespeichert ist.
Geben Sie hier das Datum ein, bis wie weit zurück in der Vergangenheit die Aktionen in der Historie gelistet werden sollen.
Hinweis:
Das zuletzt verwendete "Datum von" wird pro Benutzer gespeichert.
Möchten Sie nicht alle in der Zukunft liegenden Termine angezeigt bekommen, können Sie hier ein Datum eingeben bis zu dem die Aktionen in der Historie gelistet werden sollen.
Hinweis:
Das "Datum bis" wird beim Verlassen des Bildschirms wieder geleert und nicht gespeichert.
Ist die Option "Systemaktionen anzeigen" aktiviert, so werden zusätzlich zu den manuellen Einträgen, auch die aus Systemaktionen automatisch erstellten Einträge angezeigt, wie z.B. für die Anlage einer Verkaufschance.
Über "Neu" kann direkt in der Historienansicht ein neuer Termin für den Interessenten/Kunden angelegt werden, dafür öffnet sich ein separater Dialog. Die Anlage in diesem Dialog wird unter Dialogfenster Erweiterte Details zu Aktionen beschrieben.
Mit "Bearbeiten" öffnet sich für den in der Tabelle selektierten Eintrag ein weiterer Dialog mit den Dialogfenster Erweiterte Details zu Aktionen, wo der Eintrag wie gewohnt bearbeitet werden kann.
Der Button "Zuweisen an" öffnet den folgenden weiteren Dialog, in dem Sie einen Mitarbeiter mit 
oder F2 auswählen können. Diesem Benutzer werden nach Bestätigung des Dialogs mit OK alle in der Historie markierten Einträge zugewiesen:
Mit "Löschen" können alle in der Terminhistorie markierten Aktionen entfernt werden, wenn es sich um keine Systemeinträge handelt. Nachdem die anschließende Nachfrage bestätigt wurde, werden die Aktionen gelöscht.