Die Modulerweiterung „eEvolution Freigabeprozesse“ (Modulnummer 1110) bietet die Möglichkeit die Freigabe von bestimmten Vorgängen, wie z.B. Angeboten durch einen Vorgesetzten direkt in der Auftrags- und Kundenhistorie durch einen Termin mit dem entsprechenden Bearbeitungsstatus zu dokumentieren. Bei diesen Terminen handelt es sich um Systemtermine, welche durch den Benutzer überarbeitet aber nicht gelöscht werden können, um z.B. den Status oder die Beschreibung anzupassen.
Hinweis:
Für die Verwendung dieser Modulerweiterung ist eine kostenpflichtige Lizenz erforderlich.
Für jede Vorgangsart, wie z.B. einem Angebot, existiert eine eigene Terminart, welche nur für neue Termine eines Vorgangs dieser Vorgangsart zur Verfügung steht. Nach der Anlage können diese Termine in allen verknüpften Vorgängen eingesehen und bearbeitet werden, um den Status einer Freigabe dokumentieren und nachvollziehen zu können.
Hinweis:
Diese Termine können nicht gelöscht werden und es kann auch die Terminart nicht mehr nachträglich verändert werden.
Bereits bei der Anlage kann ein entsprechender Bearbeitungsstatus hinterlegt werden und dem Vorgesetzten der Termin zugewiesen werden, so dass er den Vorgang sichten und eine Rückmeldung an den Bearbeiter geben kann. Die folgenden Bearbeitungsstatus werden automatisch bei der Installation der Modulerweiterung angelegt, können aber bei Bedarf erweitert oder verändert werden:
Freigabe angefordert
Freigabe in Bearbeitung
Freigabe nicht erteilt
Freigabe erteilt
Aktuell gibt es in eEvolution die folgenden Freigabeprozesse:
Diese Terminart steht beim Laden eines Angebots in der Auftragsverwaltung und dem CRM zur Verfügung, um die Freigabe von Angeboten zu verwalten und zu dokumentieren. Bei der Auswahl der Terminart „Freigabe Angebot“ wird zusätzlich automatisch die Kurzbemerkung mit dem Text „Angebot Nr.XXXXX“ befüllt, welche aber natürlich durch den Benutzer noch einmal überarbeitet werden kann.
Diese Terminart steht in der Artikelverwaltung zur Verfügung, um die Freigabe von Artikeln zu verwalten und zu dokumentieren. Bei der Auswahl der Terminart „Freigabe Artikel“ wird automatisch die Kurzbemerkung mit dem Text „Artikel XXXXX“(XXXXX = Artikelnummer) befüllt, welche aber natürlich durch den Benutzer noch einmal überarbeitet werden kann.
Diese Terminart steht beim Laden eines Kunden in der Kundenverwaltung zur Verfügung, um die Freigabe von Kunden zu verwalten und zu dokumentieren. Bei der Auswahl der Terminart „Freigabe Kunde“ wird zusätzlich automatisch die Kurzbemerkung mit dem Text „Kunde XXXXX“ (XXXXX = Kundennummer) befüllt, welche aber natürlich durch den Benutzer noch einmal überarbeitet werden kann.
Diese Terminart steht beim Laden eines Lieferanten in der Kundenverwaltung zur Verfügung, um die Freigabe von Lieferanten zu verwalten und zu dokumentieren. Bei der Auswahl der Terminart „Freigabe Lieferant“ wird zusätzlich automatisch die Kurzbemerkung mit dem Text „Lieferant XXXXX“ (XXXXX = Lieferantennummer) befüllt, welche aber natürlich durch den Benutzer noch einmal überarbeitet werden kann.
Diese Terminart steht in der Einkaufsverwaltung nach dem Markieren einer Bestellung im Status "Wareneingang zur Verfügung, um die Freigabe von Sammelbestellungen zu verwalten und zu dokumentieren. Bei der Auswahl der Terminart „Freigabe Sammelbestellung“ wird automatisch die Kurzbemerkung mit dem Text „Sammelbestnr. XXXXX“ befüllt, welche aber natürlich durch den Benutzer noch einmal überarbeitet werden kann und der Bearbeitungsstatus wird beim Speichern des Termins in die Spalte „Freigabestatus“ für alle Bestellungen dieser Sammelbestellung übertragen und ist nach dem Aktualisieren der Tabelle dort sichtbar.