Dieser Dialog erscheint, wenn ein Lead in eine Verkaufschance umgewandelt werden soll. Hier lassen sich die Daten des Leads nochmal für die Verkaufschance überarbeiten, um festzulegen, wie die Daten vom Lead in die Verkaufschance übernommen werden sollen:
Alle Felder im oberen Bereich entsprechen dabei den Feldern aus dem Fenster Verwalten von Leads und werden in den meisten Fällen mit den Daten vorbelegt, die aus dem zugehörigen Lead stammen. Die folgenden Felder werden dabei ggf. nicht automatisch übernommen:
In diesem Feld muss der Typ der Verkaufschance hinterlegt werden.
Die Bezeichnung des Projekts wird nur dann aus dem Lead übernommen, wenn eine der beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
ODER
Ansonsten wird die Bezeichnung automatisch mit einem neuen Projektnamen zur Verkaufschance vorbelegt. Dieser kann bei Bedarf angepasst werden.
Das Feld Planzeit muss anschließend noch mit Zeit für dieses Projekt größer als ´0´ versehen werden, um die Wandlung in eine Verkaufschance zu ermöglichen.
Wurden in einem oder mehreren Feldern unkorrekte Eingaben gemacht, wird das Speichern nicht ausgeführt. Die betroffenen Felder werden dann mit diesem Symbol markiert: 
Fährt man mit der Maus über das Warnsymbol, so erscheint eine Erklärung zur Fehleingabe in Form eines Tooltips.
Das sieht z.B. so aus: 
Lead in Verkaufschance umwandeln