Einen Lead löschen

Beim Löschen eines Leads wird dieser vollständig aus dem System entfernt, weshalb ein Lead nur unter den folgenden Voraussetzungen gelöscht werden kann:

• Es gibt keine Verkaufschance oder Angebot zu diesem Lead.

Nur unter dieser Voraussetzung können Sie einen Lead löschen. Dabei ist "Löschen" deaktiviert, solange noch eine Verkaufschance zu einem Lead existiert oder falls der Benutzer nicht über die entsprechenden Rechte für das Löschen von Leads verfügt. Sollte es zu einem Lead noch nicht erledigte Termineinträge geben, so werden diese beim Löschen des Leads automatisch als "Erledigt" gekennzeichnet.

Das Löschen eines Leads findet immer auf die gleiche Art und Weise in dem Fenster Verwalten von Leads statt, egal in welcher Ansicht man sich gerade befindet.

Wichtig:

Das Anlegen und Löschen eines Leads oder einer Verkaufschance, sowie die Änderung seines Status wird in der Historie des zugeordneten Kunden protokolliert. Diese kann in der Kundenverwaltung eingesehen werden.

Um einen Lead zu löschen:

1. Wechseln Sie in das Fenster "Lead Verwaltung".
   
   
2. Markieren Sie den gewünschten Lead in der Tabelle.

Wichtig:

Der Lead darf mit keiner Verkaufschance mehr verknüpft sein. Solange einem Lead eine Verkaufschance zugeordnet ist, ist die Funktion "Löschen" für den Lead nicht verfügbar.

3. Klicken Sie jetzt auf "Löschen" auf dem Reiter "Start" der Lead Verwaltung und bestätigen Sie die Abfrage, ob Sie den Lead wirklich löschen möchten.
   
4. Sollte es zu dem Lead noch nicht erledigte Termineinträge geben, kann der Lead nicht gelöscht werden. Daher erhalten Sie in diesem Fall die Möglichkeit diese direkt beim Löschen als "Erledigt" kennzeichnen zu lassen:
   
   • Bestätigen Sie die Meldung mit "OK" werden die noch nicht erledigten Termineinträge zu dem Lead als "Erledigt" gekennzeichnet.
   • Mit einem Klick auf "Abbrechen" wird das Löschen des Leads abgebrochen und Sie können die Termineinträge manuell erledigen oder löschen bzw. auf das Löschen des Leads verzichten.
     

5. Nach dem Bestätigen der Meldungen wird der Lead endgültig aus dem System entfernt und ggf. die dem Lead zugeordneten, noch nicht erledigten Termineinträge wurden als "Erledigt" gekennzeichnet.
   

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