Das CRM bietet über die Angebotsverwaltung die Möglichkeit zu einem noch nicht erledigten Angebot neue Termineinträge, wie z.B. Anrufe und Besuch zu erfassen. Die Angebotsverwaltung kann über die Kacheln die Kacheln "Offene Angebote" und "Offene Angebotes persönlich" auf dem Hauptfenster CRM erreicht werden:
In der Angebotsverwaltung befindet sich auf der linken Seite eine tabellarische Übersicht mit den wichtigsten Informationen zu einem Angebot, wie z.B. Angebotsnummer, Projektkennzeichen und Kunde. Auf der rechten Seite werden die Informationen zu dem in der Tabelle auf der linken Seite markierten Angebot angezeigt, wozu u.a. der Kundenname, das Projektkennzeichen, der Vortext und natürlich die Terminhistorie zu diesem Angebot, mit allen bereits stattgefundenen und geplanten Terminen zu diesem Angebot.
In der Tabelle "Historie" sind alle Aktionen zu einem Angebot enthalten, die auch in der Historie des Kunden zu finden sind. Dazu gehören n. Sollte das Angebot aus einer Verkaufschancen entstanden sein, so werden auch die Termineinträge dieser Verkaufschance angezeigt und falls die Verkaufschance aus einem Lead entstanden ist, natürlich auch die Termineinträge zu diesem Lead. In diesem Zusammenhang finden sich natürlich auch die Einträge aus der Kundenhistorie in der Angebotshistorie wieder, die zu dem aus dem Angebot entstandenen Auftrag oder Gutschriftsvorgang gehören.
Dabei kann es sich sowohl um manuell erzeugte Termineinträge, wie z.B. Anrufe oder Besuche, als auch vom System automatisch erzeugte Einträge, wie z.B. die Umwandlung einer Verkaufschance in ein Angebot, handeln. Es werden in diesem Zusammenhang, sowohl erledigte, als auch noch nicht erledigte Termineinträge angezeigt.
Wichtig:
Die Angebotshistorie enthält nicht dieselben Informationen, wie der Reiter "Historie" im Auftragsverwaltung. Es werden in der Angebotsverwaltung nur die Termineinträge zu einem Angebot angezeigt, die auch beim Kunden direkt in dessen Historie hinterlegt werden. Das ist u.a. die Wiedervorlage und natürlich der initial bei der Anlage eines Angebots vom System erzeugte Termineintrag, in der ALLE durchgeführten Systemaktionen protokolliert werden.
Mit einem Doppelklick auf kleinen Pfeil 
am Ende des Schriftzugs "Historie" kann die Tabelle in den Vollbildmodus geschaltet werden, um sich einen besseren Überblick zu verschaffen. Mit einem erneuten Klick auf den Pfeil 
am Ende des Schriftzugs "Historie" kehrt man wieder in den normalen Modus zurück.
Bitte beachten Sie:
Die Angebotshistorie gibt es seit Version 9.1.1.03 und es werden nur Systemeinträge für Angebote angezeigt, die nach der Einführung der Angebotshistorie im CRM erzeugt worden sind. Bei älteren Angeboten werden die Systemeinträge nicht angezeigt, es können aber selbstverständlich auch für diese Angebote manuell Termineinträge in der Angebotshistorie angelegt werden.
Alle Verkaufschancen offene Verkaufschancen gesamt und offene Verkaufschancen persönlich