Terminaktionen erfassen/ bearbeiten/ löschen

Die Artikelverwaltung bietet über den Reiter "Historie" die Möglichkeit nicht nur die Möglichkeit alle zu einem Artikel erfassten Aktionen und Termine einzusehen, sondern dort auch neue Termineinträge zu erstellen oder bereits vorhandene zu bearbeiten. Es können dabei i.d.R. keine Systemtermine bearbeitet oder gelöscht werden, da dieses die Historie verfälschen würde und ggf. für Irritationen wegen fehlenden oder inhaltlich falschen Systemeinträgen führen könnte.

Hinzufügen eines manuellen Termins zu einem Artikel

  1. Laden Sie einen Artikel zu dem Sie einen neuen Termin erfassen möchten.

  2. Wechseln Sie auf den Reiter "Historie"

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu. Das Fenster Details zur Aktion wird geöffnet:

  4. Das Feld "Zugewiesen an" beinhaltet den Benutzer, dem dieser Termin zugewiesen ist. Haben Sie die entsprechende Rechte, so können Sie an dieser Stelle den Termin einem anderen Benutzer zuweisen, für weitere Informationen zu diesem Thema lesen Sie bitte Zuweisung von Terminen ändern.

  5. Wählen Sie aus dem Listenfeld Aktion die Art der Aktion aus, wie z.B. "Anruf" oder "Besuch"
    Zur Auswahl stehen an dieser Stelle alle Terminaktionen, die nicht als "Systemaktion" gekennzeichnet sind.
  6. Hinterlegen Sie bei Bedarf im Feld "Ansprechpartner" einen Ansprechpartner. Sie können dabei entweder einen freien Text hinterlegen oder mit F2 einen beim Kunden oder Lieferanten hinterlegten Ansprechpartner auswählen.

Hinweis:

Es werden nur Ansprechpartner in der F2-Auswahl angezeigt, bei denen die Option "Ausblenden" NICHT aktiviert ist.

  1. Wählen Sie bei Bedarf im Feld "Status" mit F2 den aktuellen Status des Termins aus.

  2. Wählen Sie bei Bedarf im Feld "Anlass" mit F2 den Anlass für den Termin aus.
  3. Geben Sie im Feld Termin das Datum an.
  4. Geben Sie im Feld "Terminzeit" die Uhrzeit im Format hh:mm an.
  5. Geben Sie bei Bedarf im Feld "Dauer (min)" die (voraussichtliche) Dauer des Termins in Minuten an.

  6. Geben Sie im Feld Kurzbemerkung Ihre Kurzbemerkung ein.

  7. Geben Sie im bei Bedarf im Feld "Terminziel" das Ziel des Termins als Freitext ein.

  8. Geben Sie in dem Feld "Bemerkung" bei Bedarf einen weiteren Freitext ein, z.B. wenn der Termin nachträglich hinzugefügt wird und dort das Ergebnis der Besprechung notiert werden soll.
    In diesem Fall können Sie den Termin durch die Aktivierung der Option Terminaktion als erledigt kennzeichnen?als erledigt markieren, so dass er nicht mehr in den persönlichen Terminen des zugewiesenen Benutzer erscheint.
  9. Bestätigen Sie die Änderungen OK und verlassen Sie das Fenster "Details zur Aktion". Sie kehren auf den Reiter "Historie" zurück, wo der neue Termin mit einem als "Neu" gekennzeichnet wird.

Hinweis:

Wenn Sie im Fenster Details zur Aktion die Aktion als erledigt markiert haben, erscheint auf der Registerkarte Historie im Feld E (E steht für"erledigt") ein X.

  1. Klicken Sie auf "Speichern" um Ihre Angaben zu endgültig zu speichern.

Bearbeiten eines manuellen Termineintrags zu einem Artikel

  1. Laden Sie einen Artikel zu dem Sie einen neuen Termin erfassen möchten.

  2. Wechseln Sie auf den Reiter "Historie"

  3. Markieren Sie den zu bearbeitenden manuellen Termineintrag.
  4. Klicken Sie auf "Bearbeiten", es öffnet sich der Details zur Aktion gefüllt mit den Details zum markierten Termineintrag:

  5. Führen Sie die gewünschten Änderungen an dem Termineintag durch, wie z.B. das Hinzufügen einer "Bemerkung" nach der Durchführung des Termins mit anschließenden Kennzeichnen des Termins als "Erledigt" durch die Aktivierung der Option "Terminaktion als erledigt kennzeichnen?".

  6. Bestätigen Sie mit OK ihre Änderungen an dem Termineintrag.Bestätigen Sie die Änderungen OK und verlassen Sie das Fenster "Details zur Aktion". Sie kehren auf den Reiter "Historie" zurück, wo der bearbeitete Termin mit einem als  "Bearbeitet" gekennzeichnet wird.

  7. Klicken Sie in der Terminhistorie auf "Speichern" um Ihre Angaben zu endgültig zu speichern.

Löschen eines manuellen Termineintrags zu einem Artikel

  1. Laden Sie einen Artikel zu dem Sie einen neuen Termin erfassen möchten.

  2. Wechseln Sie auf den Reiter "Historie"

  3. Markieren Sie den zu löschenden manuellen Termineintrag.

Hinweis:

Es können keine Systemeinträge oder bereits als "erledigt" gekennzeichnete Termineinträge gelöscht werden. 

  1. Klicken Sie auf "Löschen" und Sie erhalten die folgende Abfrage;
  2. Bestätigen Sie diese Abfrage mit "Ja" wird der markierte Termineintrag mit einem zum Löschen markiert.
  3. Klicken Sie in der Terminhistorie auf "Speichern" um den Termineintrag endgültig zu löschen.

 

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