Es gibt im CRM zwei unterschiedliche Menüpunkte für Angebote , die alle drei auf denselben Dialog "Angebote Verwaltung" zurückgreifen, aber unterschiedliche Kriterien für die Auswahl der anzuzeigenden Datensätze verwenden.
Öffnen Sie die "Angebote Verwaltung" über den Menüpunkt "Angebote suchen" auf dem Reiter "Start", dann können Sie nach allen für den angemeldeten Mandanten im System vorhandenen Angebote suchen. Es spielt bei diesem Menüpunkt keine Rolle, ob das Angebot bereits erledigt wurde und wer bei diesem Angebote als Sachbearbeiter hinterlegt ist.
Öffnen Sie die "Angebote Verwaltung" über die Kachel "Offene Angebote gesamt " auf dem Dashboard, dann werden Ihnen alle offenen Angebote für den angemeldeten Mandanten angezeigt. Dabei gelten alle Angebote als "offen", die nicht als "Erledigt" markiert sind.
Öffnen Sie die "Angebote Verwaltung" über die Kachel "Offene Angebote persönlich" auf dem Dashboard, dann werden Ihnen alle persönlichen,offenen Angebote für den angemeldeten Mandanten angezeigt. Dabei gelten alle Angebote als "offen", die nicht als "Erledigt" markiert sind und alle Angebote als "persönlich", bei denen der Sachbearbeiter identisch mit dem angemeldeten Benutzer ist.
Alle Leads, offene Leads gesamt und offene Leads persönlich
Alle Verkaufschancen offene Verkaufschancen gesamt und offene Verkaufschancen persönlich