Dialogfenster Abschlagsrechnungen

Über das Dialogfenster "Abschlagsrechnungen" erzeugen und drucken Sie Anzahlungs- und Abschlagsrechnungen für Aufträge mit den Zahlungsmodalitäten "Fix", "Pausch" oder "Var". In der Tabelle werden alle für den Auftrag erstellten Abschlagsrechnungen mit ihren Beträgen und Rechnungsempfängern angezeigt.

Sie haben weiterhin die Möglichkeit zusätzlich die Zahlungsvereinbarungen und Zahlungen als zusätzliche Information zu erfassen und später als Information auf die Rechnung zu drucken.

Sie erreichen das Dialogfenster "Abschlagsrechnung" über den Menüpunkt "Aktion" " "Abschlagsrechnung", wenn dem Auftrag eine der folgenden Zahlungsmodalitäten hinterlegt ist:

"Fix"

Fixe Abschlagsrechnung, d.h. eine Anzahlungs-/Abschlagsrechnung ohne direkten Leistungsbezug bei welcher der Abschlagsbetrag ohne Bezug zu den Auftragspositionen berechnet wird, siehe "Rechnungsstellung mit fixen Abschlagsrechnungen".
"Pausch"

Pauschale Abschlagsrechnung, d.h. eine Anzahlungs-/Abschlagsrechnung mit Leistungsbezug bei welcher der Abschlagsbetrag prozentual gleichmäßig auf die Auftragspositionen verteilt wird, siehe "Rechnungsstellung mit pauschalen Abschlagsrechnungen"
"Var"

Variable Abschlagsrechnung, d.h. eine Anzahlungs-/Abschlagsrechnung mit Leistungsbezug, bei welcher der Abschlagsbetrag individuell pro Auftragsposition festgelegt wird, siehe "Rechnungsstellung mit variablen Abschlagsrechnungen"

Für pauschale und variable Abschlagsrechnungen gibt es dabei die Möglichkeit pro Anzahlungs- und Abschlagsrechnung über die Option "Abschlagsrechnung direkt buchen" in dem Dialogfenster "Erzeugen von variablen Abschlagsrechnungen" individuell festzulegen, ob eine ertragssteuerrechtlich neutrale Buchung auf die Anzahlungskonten oder eine steuerlich wirksame Buchung direkt auf die Erlöskonten erfolgen soll.

Funktion	Symbol	Bedeutung
Neue Abschlagsrechnung erstellen		Öffnet bei der Zahlungsmodalität "Fix" das Dialogfenster " Fixe Abschlagsrechnung erstellen" und bei den Zahlungsmodalitäten "Pausch" und "Var" das Dialogfenster "Erzeugen von variablen Abschlagsrechnungen" für die Erzeugung einer neuen Abschlagsrechnung.
Abschlagsrechnung drucken		Markieren Sie die zu druckende Abschlagsrechnung in der Tabelle und drücken Sie auf den Button, um diese über das Dialogfenster "Drucken" zu drucken.
Abschlagsrechnung stornieren		Markieren Sie die zu stornierende Abschlagsrechnung und klicken Sie auf den Button, um diese zu stornieren. Hinweis Sollte für einen Auftrag bereits eine Schlussrechnung erstellt worden sein, so muss diese storniert werden, bevor eine der Abschlagsrechnungen storniert werden kann.
Zahlungen erfassen		Öffnet das Dialogfenster "Zahlungen für Abschlagsrechnungen", um die bereits erhaltenen Zahlungen für die bereits erstellten Abschlagsrechnungen zu dokumentieren.
Zahlungsvereinbarung erfassen		Öffnet das Dialogfenster "Erfassen von Zahlungsvereinbarungen", um dort individuelle für diesen Auftrag mit dem Kunden vereinbarten Zahlungsvereinbarungen zu dokumentieren.

Auftragssumme Netto

In dem Feld "Auftragssumme Netto" wird die Gesamtsumme des Auftrags exklusive Mehrwertsteuer angezeigt.

Auftragssumme Brutto

In dem Feld "Auftragssumme Brutto" wird die Gesamtsumme des Auftrags inklusive Mehrwertsteuer angezeigt.

davon berechnet

In dem Feld "davon berechnet" davon berechnet steht jeweils die bereits berechnete Summe des Auftrags, wobei die stornierten Abschlagsrechnungen natürlich nicht berücksichtigt werden:

In dem Feld "davon berechnet" hinter "Auftragssumme Netto" steht die bereits berechnete Summe des Auftrags exklusive Mehrwertsteuer.
In dem Feld "davon berechnet" hinter "Auftragssumme Brutto" steht die bereits berechnete Summe des Auftrags inklusive Mehrwertsteuer.

offen Netto

In dem Feld "offen Netto" wird die noch nicht in Abschlagsrechnungen berechnete Summe des Auftrags angezeigt, wobei stornierte Abschlagsrechnungen selbstverständlich nicht berücksichtigt werden.

offen Brutto

In dem Feld "offen Brutto" wird die noch nicht in Abschlagsrechnungen berechnete Summe des Auftrags angezeigt, wobei stornierte Abschlagsrechnungen selbstverständlich nicht berücksichtigt werden.

Hinweis zu Rundungsdifferenzen bei großen Aufträgen:

Bei großen Aufträgen kann es bei der Anzeige in den Dialogen aufgrund von Rundungsfehlern in seltenen Fällen zu Abweichungen im Cent-Bereich zwischen der Gesamtsumme und der gewünschten Abschlagssumme kommen.

Hinweis zur Verwendung von Auftragsrabatten:

Bei der Verwendung von globalen Auftragsrabatten kann es in den Abschlagsrechnungen zu Rundungsfehlern zwischen dem angezeigten Rechnungsbetrag und dem endgültigen Rechnungsbetrag kommen. Diese können nur durch das Aktivieren der Option "Auftragsrabatt fibugerechnet" auf dem Reiter "AngAuf4" in der Systemkonfiguration verhindert werden.