Die über den Menüpunkt Terminliste erreichbare Terminliste ist ein Termin- und Aktionsmanager, mit dessen Hilfe Sie sich einen Überblick über Ihre persönlichen Termine sowie die Ihrer Kollegen oder Mitarbeiter verschaffen können, wobei es drei verschiedene Sichten gibt:
Terminliste komplett
Über den Menüpunkt Terminliste -> komplett gelangen Sie in das Fenster Terminliste komplett.
Diese Liste stellt einen Terminmanager dar, mit dem Sie sich einen Überblick über alle persönlichen Termine sowie die Ihrer Mitarbeiter verschaffen können und in dem Sie Informationen über bisher vorgenommene Systemaktionen einsehen können.
Terminliste Abteilung
Über den Menüpunkt Terminliste -> Abteilung finden Sie das Fenster Terminliste für Gruppe.
Die Liste stellt einen Terminmanager dar, mit dem Sie sich einen Überblick über die Termine Ihrer Abteilung verschaffen und in dem Sie Informationen über bisher vorgenommene Systemaktionen einsehen können.
Terminliste persönlich
Über den Menüpunkt Terminliste -> persönlich gelangen Sie in das Fenster Terminliste für ....
Diese Liste stellt einen Terminmanager dar, mit dem sich der eingeloggte Anwender einen Überblick über seine persönlichen Termine verschaffen kann und in dem er Informationen über Systemaktionen einsehen kann, die ihn persönlich betreffen. Terminaktionen, die andere Mitarbeiter betreffen, werden in diesem Fenster nicht berücksichtigt. Die Funktionalitäten dieser Liste sind identisch mit der kompletten Terminliste.
Hinweis
Über die Optionen "Terminliste mit Systemterminen füllen?" und "Terminliste mit selbstdef. Terminen füllen?" in der Systemkonfiguration auf dem Reiter KuLiMi - Benutzer können Sie festlegen, ob die Optionen "Systemtermine bzw. "Selbstdef. Termine" automatisch beim Öffnen der Terminliste aktiviert sein sollen.
In der Terminliste werden nur die offenen Termine angezeigt, d.h. wird ein Termin über die Option "Terminaktion als erledigt kennzeichnen?" als erledigt gekennzeichnet, wird er i.d.R. nicht mehr in der Terminliste angezeigt. Davon ausgenommen sind Termine mit den Terminaktionen „E-Mail – E-Mail verschickt“ (19), „E-Mail üb. – E-Mail über MAPI übergeben“ (21), „Eing. Mail – Eingehende Mail“ (51) oder „Ausg. Mail – Ausgehende Mail“ (52), welche aber nur bei Aktivierung der Option "E-Mail-Termine anzeigen" angezeigt werden.
In dieser Spalte wird das Datum für den Termin angezeigt.
In dieser Spalte wird der Beginn des Termins angezeigt.
In dieser Spalte wird angezeigt, für welche Art von Stammdaten der Termin generiert wurde:
K = Kunde
L = Lieferant
M = Mitarbeiter .
In diesen Spalten wird der Name 1- 4des jeweiligen Datensatzes angezeigt.
In dieser Spalte wird die bei einem Termin hinterlegte Terminart angezeigt, wie z.B. "Anruf", "E-Mail" oder "Wied. Ang.
In dieser Spalte wird das Loginkürzel des Mitarbeiters angezeigt, welchem der Termin zugewiesen ist.
In dieser Spalte wird das Loginkürzel des Mitarbeiters angezeigt, welcher dem Datensatz als "Vermittler" hinterlegt ist.
In dieser Spalte wird der Ansprechpartner angezeigt, welcher dem Termin hinterlegt wurde.
In dieser Spalte wird das Terminziel eines Termins angezeigt.
In dieser Spalte wird die beim Termin hinterlegte (voraussichtliche) Dauer des Termin in Minuten angezeigt.
In dieser Spalte wird die Kurzbezeichnung des Termins angezeigt.
In dieser Spalte wird die Bemerkung des Termins angezeigt.
In dieser Spalte wird der Status des Termins angezeigt.
Bitte beachten Sie:
Der Aktionsstatus "Erledigt" hat im Unterschied zu der Option "Terminaktion als erledigt kennzeichnen?" keine Auswirkung auf die Sichtbarkeit eines Termins in der Terminliste, welche i.d.R. keine bereits erledigten Termine anzeigt.
In dieser Spalte wird die Postleitzahl des Datensatzes angezeigt, mit dem der Termin verknüpft ist.
Wird die Option "Komplett" aktiviert, werden alle offenen Systemtermine und selbstdefinierten Termine in die Terminliste geladen und es können keine Einschränkungen auf einen Zeitraum oder Benutzer vorgenommen werden. Die entsprechenden Eingabefelder werden deaktiviert.
Hinweis:
Die Option "E-Mail-Termine anzeigen" wird nicht durch die Option "Komplett" gesteuert und kann weiterhin manuell durch den Benutzer gesetzt werden.
Es wird jedoch empfohlen Sie bei Verwendung von "Komplett" nicht zu aktivieren, da ohne Einschränkung voraussichtlich viele Termine zusätzlich in die Terminliste geladen werden müssen und die Übersicht einschränken.
Es werden nur die Termine in dem unter "Datum von" / "Datum bis" angegebenen Zeitraum angezeigt. Die Vorbelegung für den Zeitraum kann jeder Benutzer in der Systemkonfiguration unter "Datumsvoreinstellungen für die Terminliste" auf dem Reiter "KuLiMi - Benutzer" selbst festlegen.
Durch die Angabe von einem Benutzer in diesem Feld kann die Anzeige in der Terminliste auf die Termine der Kunden und Lieferanten eingeschränkt werden, denen der Benutzer als "Vermittler" hinterlegt ist.
Durch die Angabe von einem Benutzer in diesem Feld kann die Anzeige in der Terminliste auf die Termine eingeschränkt werden, welche dem Benutzer zugewiesen sind.
Durch die Angabe von einem Kunden in diesem Feld kann die Anzeige in der Terminliste auf die Termine eingeschränkt werden, die diesem Kunden zugeordnet sind.
Durch die Angabe von einem Terminstatus in diesem Feld kann die Anzeige auf die Termine mit diesem Terminstatus eingeschränkt werden, wie z.B. "Offen" oder "In Bearbeitung".
Wird die Option "Systemtermine" aktiviert, werden alle offenen Systemtermine in die Terminliste geladen, die den anderen angegebenen Einschränkungen entsprechen. Als offene Termine werden in diesem Zusammenhang Systemtermine bezeichnet, bei denen die Option "Terminaktion als erledigt kennzeichnen? nicht aktiviert ist.
Wird die Option "selbstdef. Termine" aktiviert, werden alle offenen Systemtermine in die Terminliste geladen, die den anderen angegebenen Einschränkungen entsprechen. Als offene Termine werden in diesem Zusammenhang selbstdefinierten Termine bezeichnet, bei denen die Option "Terminaktion als erledigt kennzeichnen? nicht aktiviert ist.
Wird die Option "E-Mail-Termine anzeigen" aktiviert, werden alle Termine mit den Terminaktionen „E-Mail – E-Mail verschickt“ (19), „E-Mail üb. – E-Mail über MAPI übergeben“ (21), „Eing. Mail – Eingehende Mail“ (51) oder „Ausg. Mail – Ausgehende Mail“ (52) in die Terminliste geladen, die den anderen angegebenen Einschränkungen entsprechen.
/
(Bemerkung) Wird ein Termineintrag in der Terminliste markiert, kann durch einen Klick auf diesen Button ein Dialog geöffnet werden, in dem die Bemerkung des Termins enthalten ist und bearbeitet werden kann.
Hier finden Sie Informationen zu einem vorhandenen Termin. Sie können aber auch eigene Bemerkungen einfügen.
/
SelektionSchaltet zwischen der einfachen und der zusammengefassten Selektion um:
Einfache Selektion : Es wird immer nur die Zeile ausgewählt, auf die geklickt wird.
Zusammengefasste Selektion : beim Klick in eine Zelle einer beliebigen Spalte werden alle Einträge markiert, die in dieser Spalte den gleichen Eintrag wie den gewählten haben.
AktualisierenBeim Klick auf diesen Button wird das Fenster aktualisiert
DruckenÜber diesen Button lässt sich die Terminliste ausdrucken.
/
Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter ladenDurch Klick auf diesen Button wird der zu dem markierten Termin gehörende Kunde, Lieferant oder Mitarbeiter in das Hauptfenster geladen und automatisch der Reiter "Historie" zu diesem Kunden, Lieferanten oder MItarbeiter geöffnet.
Export in eine Office-ArbeitsmappeÜber diesen Button können Sie markierte Datensätze in eine Office Arbeitsmappe übertragen.
Durch das Klicken auf den Button "Erledigt" wird bei den markierten Terminen die Option "Terminaktion als erledigt kennzeichnen? aktiviert. Handelt es sich um einen Systemtermin oder einen selbstdefinierten Termin, dann wird der Termin automatisch aus der Terminliste entfernt, da nur offene Systemtermine oder selbstdefinierte Termine in der Terminliste angezeigt werden.
Hinweis:
Termine mit der Terminaktion „E-Mail – E-Mail verschickt“ (19), „E-Mail üb. – E-Mail über MAPI übergeben“ (21), „Eing. Mail – Eingehende Mail“ (51) oder „Ausg. Mail – Ausgehende Mail“ (52) werden nicht ausgeblendet, auch wenn Sie durch die Option Terminaktion als erledigt kennzeichnen? als erledigt markiert sind.