Nach dem Anmelden in das Modul Auftragerscheint folgendes Hauptfenster. Die einzelnen Menüpunkte der Menüfunktionsleiste werden in diesem Abschnitt erklärt. Im Menüpunkt Auftrag gibt es verschiedene Schaltflächen. Zu jeder Schaltfläche wird Ihnen eine Beschreibung gegeben. Außerdem wird gesagt welche Eingaben in den einzelnen Eingabefelder vorgesehen sind.
Um die Auftragsverwaltung besser kennen zu lernen, können Sie sich unsere Tutorials zu der Auftragsverwaltung anschauen.
Die linke Fensterhälfte besteht aus dem Dashboard:
Die Mitte der Fensterhälfte besteht aus der Feldgruppe Typ, Art,... sowie Daten zum Kunden, Positionen, Bedingungen, CRM, Lieferung, Rechnung und Historie.
Die rechte Fensterhälfte besteht aus dem Auftragskopf und weiteren Informationen zum Kunden.
Die Feldgruppe Typ, Art,... sowie der Auftragskopf werden folgend noch näher erläutert.
In der Menüleiste befindet sich das Applikationsmenü 
, die Menüpunkte Auftrag, Bearbeiten, Details, Aktion, Auswertung, Toolbar 1, Programme und Info. Einige Möglichkeiten, die die Menüleiste bietet, werden nun kurz erklärt.
Das Applikationsmenü (siehe Applikationsmenü der Hilfe) besteht aus den Punkten Mandantenwechsel, Passwort ändern, Bildschirm einhängen, Programmeinstellungen, Verwaltung und Beenden.
Unter Windows ist der erste Menüpunkt stets 'Datei'. In eEvolution®finden Sie stattdessen den Modulnamen, z.B. Auftrag, oder KuLiMi. Unten werden die einzelnen Schaltflächen zu dem Menüpunkt beschrieben.
Dieser Menüpunkt beinhaltet die Optionen Rückgängig, Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Markieren und Löschen. Mehr Informationen zu diesem Thema unter Tabellenfunktionen.
Wichtige Einstellungen und Informationen zu einem Datensatz finden Sie unter dem Menüpunkt Details. Dazu gehören Informationen wie Seriennummern, Chargen, Lagerplatz, Bestandsverlauf, generierte Bestellvorschläge etc.
Der Menüpunkt <Aktion> umfasst Aktionen wie z.B. Aufträge erledigen, fakturieren, Daten importieren/exportieren etc.
Unter dem Menüpunkt <Auswertung> stehen Ihnen einige Auswertungen zum Auftrag zur Verfügung.
Wird der Menüpunkt Toolbar 1 bei Bedarf eingeblendet, haben Sie hier die Möglichkeit eigene Funktionsaufrufe zu hinterlegen.
Hier haben Sie die Möglichkeit andere Module der eEvolution® zu öffnen.
Über den Menüpunkt Info wird die Online-Hilfe aufgerufen.
Im Hauptfenster finden Sie unten die Registerkarten Kundendaten, Positionen, Bedingungen, Lieferanschrift,Rechnungsanschrift und Historie . Weitere Informationen hierzu finden Sie in den jeweiligen Hilfethemen.
Wichtig:
Welcher Reiter vorgeblendet wird, können Sie in den Benutzereinstellungen über "Default-Registerkarte" festlegen.
Folgende Funktionen stehen Ihnen im Hauptfenster zur Verfügung:
| Symbol | Beschreibung | Tastenkombination |
|---|---|---|
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Hier können Sie ein Angebot, einen Auftrag,einen Unterauftrag, ein Auftragsteil oder eine Gutschrift neu erstellen. Sie haben außerdem die Möglichkeit ein Angebot/ einen Auftrag/ eine Gutschrift zu kopieren und einzufügen. |
Neu: STRG + N Unterauftrag, neu: F5 Auftragsteil, neu: F6 |
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Die Suche bietet Ihnen die Möglichkeit relevante Datensätze zu finden. Eine große Auswahl an Suchkriterien hilft Ihnen dabei die Suche möglichst effizient zu gestalten. |
F3 |
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Hierüber drucken Sie die für Sie relevanten Datensätze. |
Strg + D |
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Über diesen Button können Sie den Datensatz speichern. Ist die Systemeinstellung "Färbung des Speichern- und OK-Knopfes im Angauf in Abhängigkeit vom Vorhandensein eines Textes in einem der 3 Kundentextfelder" auf dem Reiter "Auftrag" in der Systemkonfiguration aktiv und das in der Systemkonfiguration hinterlegte Kundentextfeld beim Kunden des Angebots/ Auftrags/ der Gutschrift gefüllt, wird stattdessen das folgende Symbol für Speichern verwendet:
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Enter |
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Hierüber können Sie den Datensatz entladen und/ oder alle offenen Änderungen am aktuell geladenen Datensatz verwerfen. |
ESC
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Über diesen Button können sie zu vorherigen Datensätzen wechseln. |
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Hierüber können Sie zu späteren Datensätzen wechseln. |
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Über diesen Button erledigen Sie Gutschriften, Aufträge und Stornos. |
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Hierüber können Sie ein Angebot, einen Auftrag oder eine Gutschrift stornieren. |
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Über diesen Button lässt sich ein Angebot, ein Auftrag, eine Gutschrift oder ein Storno entfernen. |
Entf |
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Dieser Button bietet die Möglichkeit Angebote und Aufträge zu archivieren.
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Im Status "Gutschrift" können Sie bei einer auftragsbezogenen Gutschrift direkt alle Positionen aus dem dazugehörigen Auftrag in die Gutschrift übernehmen. |
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Hierüber können Sie einen Vor- und Nachtext verfassen. |
Strg + T |
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Zeigt alle Positionen von Angeboten oder Aufträgen an. |
Strg + P |
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Hierüber können Sie sich alle erfassten Positionen mit den wichtigsten Informationen anzeigen lassen. |
Strg + M |
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Zeigt die Kostenverteilung zum Auftrag an. |
Strg + B |
 / |
Hierüber können Sie einen Auftrag an die Kommissionierung übergeben, befinden sich bereits Teile des Auftrags in der Kommission, so ändert sich das Symbol in das folgende Symbol:
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Über diesen Button haben Sie die Möglichkeit das Dashboard einzusehen. |
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Hier haben Sie die Möglichkeit die zuletzt geöffneten Datensätze zu laden. |
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Hierüber können Sie Links erzeugen oder vorhandene öffnen. |
In der Feldgruppe Typ, Art,.. sind die folgenden Felder enthalten:
In diesem Feld wird die Auftragsnummer des aktuellen Belegs (des Angebot, Auftrags oder der Gutschrift) angezeigt.
In diesem Feld wird die Kundennummer des aktuellen Belegs angezeigt.
In diesem Feld wird der Name 1 des Kunden angezeigt.
In diesem Feld wird die Projektbezeichnung des aktuellen Belegs angezeigt.
In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem der aktuelle Beleg (Angebot, Auftrag oder Gutschrift) erstellt wurde.
In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem der aktuelle Beleg (Angebot, Auftrag oder Gutschrift) zuletzt geändert wurde.
In der Feldgruppe Auftragskopf sind die folgenden Felder enthalten:
In diesem Feld wird die Wahrscheinlichkeit des Angebots angezeigt.
Für Angebote, die mit keiner Verkaufschance verknüpft sind, kann ein beliebiger Prozentwert als Wahrscheinlichkeit eingetragen werden oder mit F2 ein bereits vordefinierter Wahrscheinlichkeitswert ausgewählt werden. Bei Verkaufschancen und mit Verkaufschancen verknüpften Angeboten, muss die Wahrscheinlichkeit dagegen mit F2 aus einer Liste mit bereits vordefinierten Wahrscheinlichkeiten ausgewählt werden und es kann kein beliebiger Prozentwert eingetragen werden.
Bei der Anlage einer Verkaufschance wird dabei die Wahrscheinlichkeit aus dem CRM übernommen, während bei einem manuell angelegten Angebot die Wahrscheinlichkeit immer mit 25% vorbelegt wird.
Hinweis:
Die Definition der Wahrscheinlichkeiten wird in der Verwaltung unter CRM - Wahrscheinlichkeiten vorgenommen.
In diesem Feld wird die Rechnungsnummer des aktuellen Belegs (des Auftrags oder der Gutschrift) angezeigt.
In diesem Feld wird die Lieferscheinnummer des aktuellen Belegs (des Auftrags oder der Gutschrift) angezeigt.
In diesem Feld wird die Auftragsart, z. B. Dimensionsauftrag, Rahmenauftrag oder Konsilagerauftrag, angegeben.
In diesem Feld werden die einem Auftrag zugeordneten Projekte angezeigt. Mit einem Klick auf den F2-Button kann der Dialog für die Zuordnung von Projekten zum Auftrag aufgerufen werden.
In diesem Feld wird der Sachbearbeiter ausgewiesen.
Hier wird die Netto-Summe über alle Positionen von Angebot/Auftrag oder Gutschrift exklusive Mehrwertsteuer angezeigt.
Hier wird die Brutto-Summe über alle Positionen von Angebot/Auftrag oder Gutschrift inklusive Mehrwertsteuer angezeigt.
