Über dieses Dialogfenster rufen Sie weitere nützliche Informationen zur Positionserfassung auf:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Funktionen,
um das Dialogfenster Funktionen zu öffnen
oder rufen Sie es mit einem Rechtsklick innerhalb des Positionsfenster
auf. Es enthält folgende Schaltflächen:
Im oberen Bereich finden Sie die Einstellungen für die Anzeige der Spalten in den Positionen:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle Spalten (springt gleich in Auswahl vier), um sich alle zur Verfügung stehenden zusätzlichen Spalten anzeigen zu lassen.
Klicken Sie auf Weitere Spalten, um weitere Spalten im Positionsfenster einzublenden, dabei kann das Fenster in vier Schritten bis hin zu Maximaldarstellung. Sobald die Maximaldarstellung aktiv ist, ändert sich die Beschriftung von "Weiter Spalten" in "Weniger Spalten" und man kehrt einen Schritt zurück.
Klicken Sie auf "Wenig Spalten" werden alle zusätzlich eingeblendeten Spalten wieder ausgeblendet und nur die wichtigsten Spalten in den Positionen angezeigt.
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Nach der ersten Anwahl |
Lief.Woche (= Lieferwoche) W.Woche |
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Nach der zweiten Anwahl |
Mg.Schl. |
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Nach der dritten Anwahl |
Lief.Dat. W.Dat. (= Wunschtermin) DB (= Deckungsbeitrag) LT (= Langtext) K.Stelle K.Art K.Träger K.Projekt |
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Nach der vierten Anwahl |
Art.Bez. 2 Knd.spez. Art.Bez. 1 Knd.spez. Art.Nr. Knd.spez. Art.Bez. 2 Akt. Lief.Mg.(Liefermenge) Akt.Ber.Mg. (zu berechnende Menge) Prov.Korr. Abs.Prov. Proz.Prov. VK1 (Verkaufspreis 1) VK2 (Verkaufspreis 2) VK3 (Verkaufspreis 3) VK4 (Verkaufspreis 4) Sonder-EK (Sondereinkaufspreis) R (Rabattfähigkeit) R 1 R 2 R 3 R 4 FiBu-R |
Hinweis:
Diese Funktion ist allerdings nur aktiv, wenn diese in der Inst Aktion System-Konfiguration für den entsprechenden Benutzer freigeschaltet wurde:
Nur dann werden die Buttons "Alle Spalten", "Weitere/Weniger Spalten" und "Wenig Spalten" für einen Benutzer aktiviert.
Über diesen Button können Sie selbst konfigurieren, welche Spalten Sie konkret sehen möchten. Es werden dabei genau die Spalten zur Verfügung gestellt, die aktuell in den Auftragspositionen angezeigt werden. Das bedeutet bei bestimmten Auftragsarten werden eine Reihe von zusätzlichen Spalten für die Konfiguration angeboten, sollten Sie diese ausblenden, dann wird damit der normale Mechanismus für ein ein- und ausblenden dieser spezifischen Spalten übersteuert. 
Markieren Sie alle Spalten in der Tabelle "sichtbare Spalten", die Sie ausblenden möchten und schieben Sie sie mit 
in die Tabelle "unsichtbare Spalten". Möchten Sie die Spalten wieder sichtbar machen, dann markieren Sie einfach die gewünschte Spalte in der Tabelle "unsichtbare Spalten" und schieben sie mit 
in die Tabelle "sichtbare Spalten" zurück. Ihre Änderungen werden mit einem Klick auf "OK" gespeichert, bei Abbrechen kehren Sie zurück in die Positionen.
WICHTIG:
Bei einem Klick auf Alle, Weitere oder Wenig wird deren Default-Einstellung wieder geladen. Die unter "Spaltensichtbarkeit" getätigten Einstellungen werden daher überschrieben.
Für den Reiter "Positionen" und den Dialog "Positionen" können individuelle Konfigurationen hinsichtlich der Spaltensichtbarkeit hinterlegt werden. Diese Einstellung steht jedem Benutzer zur Verfügung und muss nicht extra berechtigt werden.
Danach kommen die folgenden Schaltflächen:
Die Schaltfläche Statusinformation zeigt den Status der einzelnen Angebots-/Auftragspositionen an, z. B. welche Positionen via Lieferschein ausgeliefert wurden bzw. für welche Positionen bereits eine Rechnung generiert wurde.
Die Schaltfläche Verkäufe hat die gleiche Funktion wie die Tastenkombination ALT+V im Dialogfenster Positionen.
Die Schaltfläche Bestandsverlauf hat die gleiche Funktion wie die Tastenkombination ALT+R im Dialogfenster Positionen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Kosten, um sich aus den Positionen heraus die Kostenverteilung des Angebots/Auftrags anzusehen, ohne dass Sie dabei das Dialogfenster zur Positionserfassung verlassen müssen. Im Fenster Kostenverteilung können Sie allerdings keine Veränderungen vornehmen. Es dient nur zur Ansicht.
Nähere Erläuterungen zu diesen Schaltflächen erhalten Sie unter Seriennummern.
Nähere Erläuterungen zu der Schaltfläche Chargen erhalten Sie unter Charge.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Lagerplätze, wenn eine oder mehrere Positionen von einem Lager mit Lagerplätzen entnommen werden sollen und Sie die Lagerplätze festlegen möchten, von denen diese Positionen entnommen werden sollen.
Hier können Sie Projekte zu Auftragspositionen zuordnen.
Die Schaltfläche Set bilden-Button/Set auflösen fasst zwei Funktionen zusammen:
Um Positionen zu einem Set zusammenzufassen, markieren Sie die hintereinander liegenden Positionen und verwenden die Schaltfläche Set bilden. In der Spalte Set sehen Sie die entsprechende Setnummer, die vom System automatisch vergeben wird.
Mit der Funktion Set auflösen, lösen Sie das Set wieder in seine Einzelteile auf. Dazu muss eine Position innerhalb des Sets markiert sein.
Hinweis
Diese Funktion kann sowohl im Angebot, Auftrag, als auch bei der Gutschrift verwendet werden.
Mit dieser Funktion fassen Sie einzeln erfasste Positionen zu einem Set zusammen. Die Schaltfläche Set bilden ist deaktiviert, wenn keine Zeile markiert ist, oder in den Grundeinstellungen die Option Optimiertes Positionsspeichern angehakt ist. Dieses Set erhält eine Positionsnummer und einen Preis. Über den Bericht können Sie zusätzlich steuern, ob die Positionen angezeigt werden sollen oder nicht. Dies kann für jeden Bericht (Auftragsbestätigung 1-9, Lieferschein 1-9, Rechnung 1-9) separat festgelegt werden. Vom Hersteller werden jedoch nur die Berichte Auftragsbestätigung 9, Lieferschein 9 sowie Rechnung 7-9 ausgeliefert.
Die Statistiken der Setpositionen werden den Einzelartikeln zugewiesen, so wie vor der Setbildung festgelegt. Wollen Sie eine Überschrift über die Setpositionen legen, z. B. Rechner 486-33 etc, und alle Teile aufgelistet haben, z. B. Gehäuse, Mainboard, Controller, Grafikkarte, usw., so verwenden Sie auf der ersten Zeile einen Dummyartikel, den Sie mit der entsprechenden Überschrift versehen, am besten in Zusammenhang mit der nachfolgend beschriebenen Gliederungsfunktion.
Diese Setnummer ist dabei rein informativ, bei einem Löschvorgang kann eine Setnummer entfallen, diese wird nicht wieder aufgefüllt.
Sie können keine Sets für Positionen mit unterschiedlichen Gebinde- und Preiseinheiten bilden. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der Sie darauf aufmerksam macht, dass keine Setbildung möglich ist, da Gebinde- und/oder Preiseinheiten der einzelnen Positionen unterschiedlich sind.
Die Schaltfläche Stückliste -> Set-Button löst Handelsstücklisten zum Set auf. Diese Funktion wird erst freigeschaltet, wenn Sie den ausgewählten Handelsstücklistenkopfartikel markiert haben
Mit der Funktion können Sie vorher festgelegte Handelsstücklisten in deren Einzelteile auflösen, um beispielsweise eine Einzelbepreisung vorzunehmen oder Seriennummern bzw. Chargen die entsprechenden Stücklistenpositionen zuzuweisen. Der Stücklistenkopfartikel dient als Überschrift, wenn Sie einen Dummyartikel in den Artikel-Stammdaten hinterlegt haben. Ist im System kein Dummyartikel hinterlegt, wird die Funktion nicht unterstützt. Als Preis für die aufgelöste Stückliste wird der Preis ermittelt, welcher sich aus den Einzelpreisen der Positionen der Stückliste zusammensetzt.
Klicken
Sie auf die Schaltfläche Stückliste zu Set
(HSL)-Button, wenn Sie einen Handelsstücklistenkopf erfasst haben,
um die Stückliste aufzubrechen und einzelne Unterpositionen anzulegen.
Der eingetragene Verkaufspreis des Handelsstücklistenkopfartikels wird
gewichtet verteilt. Dadurch können auf Positionsebene Kostendaten für
Warenbestandsbuchungen übergeben werden. Um den Rechnungswert zu ermitteln,
bleibt der Verkaufspreis des Handelsstücklistenkopfartikels erhalten.
Auswertungen können Sie sowohl über Handelsstücklistenkopfartikel als
auch über deren Positionen durchgeführt werden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zwischensumme-Button, um an beliebiger Stelle innerhalb der Positionen eine Zwischensummen zu setzen. Auch diese Funktion schafft zusammen mit der Gliederungsfunktion über die Schaltfläche Gliederung die Möglichkeiten, Angebote optisch übersichtlich und ansprechend darzustellen. Bei der erweiterten Positionsdarstellung werden diese Zwischensummen mit in der Positionsdarstellung angezeigt.
Die Zwischensummen werden automatisch bei einem Gliederungssprung an der ersten Stelle gesetzt. Hier können Sie über die dann aktivierte Schaltfläche Zwischensummen entfernen die Zwischensummen auch wieder entfernen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zwischenposition-Button, um Positionen als
Zwischenpositionen darzustellen.
Grundlage für diese Zwischenpositionen ist der in den Grundeinstellungen
eingetragene Dummyartikel, der zuvor in eEvolution®
Artikel angelegt wurde.
Abhängig von der Einstellung im Inst-ModulSystem-Konfiguration Register Angauf
3 wird entweder dieser Dummyartikel eingefügt
oder der bereits vorhandene Positionsartikel erhalten (Checkbox gesetzt).
Wird über die Schaltfläche Neu oder
Einfügen eine neue Zeile erstellen,
wird immer der Dummyartikel als Zwischenposition eingefügt. Die Zwischenposition kann z.B. als Überschrift verwendet werden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Gliederung"/ "Gl.break", um Angebote gemäß den in den Grundeinstellungen festgehaltenen Gliederungseinstellungen zu strukturieren:
Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche.
Das Dialogfeld verändert sich geringfügig.
Neben der Schaltfläche Funktion erscheinen rechts und links zwei kleine Pfeile.
Markieren Sie nun die Position oder die Positionen, die Sie gliedern wollen und verwenden den Pfeil nach links, um die markierte/n Position/en einen Gliederungspunkt tiefer zu setzen und den Pfeil nach rechts um die markierte/n Position/en einen Gliederungspunkt höher zu setzen.
Sie können die Gliederungspunkte manuell editieren, dabei wird aber bei JEDER Eingabe die Gliederung neu berechnet. Es werden selbstverständlich die in den Systemeinstellungen für die Gliederung definierten Einschränkungen hier mit berücksichtigt. Es werden also z.B. Buchstaben oder negative Werte ignoriert, beim Eintragen von einem nicht existierenden Gliederungspunkt, wird diese automatisch auf den Gliederungspunkt mit dem höchsten Wert der betroffenen Gliederungsebene korrigiert.
Wenn Sie sich in der Gliederungsfunktion befinden und neue Artikel eintragen, müssen Sie diese Artikel dann anschließend ebenfalls in die richtige Gliederungsebene bringen.
Nach jedem Gliederungspunkt auf der obersten Ebene wird automatisch eine Zwischensumme gesetzt.
Wenn Sie häufig wechseln, kann es auch sein, dass Zwischensummen stehen bleiben. Wenn Sie diese Zwischensummen nicht wünschen, markieren Sie die Position und entfernen die Zwischensumme wieder, indem Sie diese markieren und auf die Schaltfläche Zw.summe entfern. klicken.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Gliederungsbreak, um der markierten Position einen höheren Gliederungspunkt zuzuweisen.
Die Gliederung erfolgt entsprechend der festgelegten Systemeinstellungen über den Menüpunkt SystemEinstellungen im Register Nummernkreise, Bereiche in der Feldgruppe Gliederung.
Klicken Sie auf den Button "Gl. entf." um die vorhandene Gliederung zu entfernen.
Die Funktion Alternativartikel-Button/Alt.Art.
entfernen-Button wird nur
dann freigeschaltet, wenn Sie sich in eEvolution®
Auftrag befinden.
Hier können Sie eine markierte Position als Alternativartikel für die
vorige Position kennzeichnen. Dabei wird eine neue Spalte Alt
angezeigt, worin die Positionen wie folgend automatisch gekennzeichnet
werden:
1 = Alternativartikel
0 = kein Alternativartikel
Alternativartikel werden bei Ausgabe der Angebotssumme nicht mitberechnet und können in den Formularen mit der Berichtsanpassung mit einer anderen Schriftart oder -größe dargestellt werden.
Achtung:
Kennzeichnen Sie den Kopfartikel von einem Set oder einer Handelsstückliste als Alternative, dann wird das Set bzw. die Handelsstückliste inklusive aller Bestandteile als Alternativartikel angesehen und nicht bei der Berechnung der Angebotssumme mit berücksichtigt.
Kennzeichnen Sie einen oder mehrere Artikel innerhalb von einem Set oder einer Handelsstückliste und für diese Artikel ist ein Preis in der Spalte "Preis" eingetragen, dann werden diese Beträge nicht mehr in der Angebotssumme berücksichtigt.
Wird dann aus einem Angebot ein Auftrag, so müssen Sie die gewünschte Alternative
festlegen. Es können keine Systemaktionen durchgeführt werden, solange
eine Position als Alternativartikel gekennzeichnet ist. Diese Kennzeichnung
entfernen, indem Sie diese Position markieren und über die Schaltfläche
Funktionen auf die Schaltfläche Alt.Art. entfernen klicken.
Der hier festgelegte Alternativartikel hat nichts mit den hinterlegten Alternativartikeln in eEvolution® Artikel zu tun.
Die Funktion Leergutzus.fassung ist deaktiviert.
Die Funktion Serviceauftr.Zus.fassungwird bei der Auftragsart Service-Dienstleistungsauftrag unter Service-Dienstleistungsauftrag erläutert.
Die Funktion Inventar Übernahme nimmt den von oben nach unten gesehen ersten verfügbaren Eintrag in der Spalte Inventarnr. und kopiert diesen Eintrag in alle anderen Zeilen, in denen noch kein Eintrag steht. Es werden also keine bestehenden Einträge überschrieben!
Die Funktion wird deaktiviert, wenn die Spalte Inventarnr. ausgeblendet ist.
Terminieren Sie mit der Funktion Mengenverteilung für Abrufauftrag-ButtonIhre Abrufaufträge. Die Menge der markierten Position kann hier auf verschiedene Liefertermine verteilt werden. Dazu lesen Sie die Erläuterungen unter Abrufauftrag.
Die Auftragsposition
in Gutschrift übernehmen kann
nur dann genutzt werden, wenn Sie eine bisher noch "leere" auftragsbezogene
Gutschrift erstellt haben, d. h. ein Auftrag wurde angelegt, eine Rechnung
wurde geschrieben und danach wurde eine auf diesen Auftrag bezogene Gutschrift
erstellt, deren Positionenfenster aber noch keine Positionen enthält,
also leer ist. Klicken Sie diesen Schalter an, erscheint eine Abfrage,
ob alle Auftragspositionen in die Gutschrift übernommen werden sollen.
Antworten Sie mit Ja, werden alle Positionen
aus dem Auftrag, der der Gutschrift zugrunde liegt, in das Positionenfenster
der Gutschrift eingetragen. Jetzt können Sie noch Positionen, die nicht
gutgeschrieben werden sollen, herauslöschen und schon ist die Gutschrift
fertig.
Ähnlich funktioniert auch die Taste F12.
Befinden Sie sich im noch leeren Positionsfenster einer auftragsbezogenen
Gutschrift (Cursor in der Spalte Art.Nr. oder Art.Bez. 1) und drücken auf
F12, öffnet sich ein Auswahlfenster,
das nur die Positionen anzeigt, die der der Gutschrift zugrundeliegende
Auftrag enthält. Hier können Sie nun auswählen, welche Positionen ins
Positionenfenster der Gutschrift aufgenommen werden sollen. Die Funktionalität
F12 ist ebenfalls gegeben, falls sich
im Positionsfenster der Gutschrift schon Positionen befinden.
Wird in der Inst Aktion System-Konfiguration das Flag Einstellung
im Auftragsmodul..... gesetzt, wird die Anzeige des Lagerbestandes
bei der F12-Auswahl in der Positionsmaske auch in der Gutschrift aktiviert.
Zu beachten ist dabei aber, dass, wenn ein Artikel auf dem im Auftrags
verwendeten Lager nicht mehr geführt ist, er dann in der F12-Auswahl nicht
mehr angezeigt wird.
Die Schaltfläche Generierte Bestellvorschläge hat die gleiche Funktion wie die Tastenkombination ALT+S. Lesen Sie dazu mehr unter Hilfreiche Tastenkombinationen in der Auftragsverwaltung
Klicken Sie auf die Schaltfläche Preis- und Rabattfindung durchführen, entsprechend der Kennzeichnung folgender Funktionen wird, eine Rabatt- und/oder Preisfindung durchgeführt:
Wählen Sie die Funktion Preisfindung aus, wird für die markierten bzw. für alle Positionen eine Preisfindung durchgeführt.
Wählen Sie die Funktion Rabattfindung aus, wird für die markierten bzw. für alle Positionen eine Rabattfindung durchgeführt. Sie können jetzt auch noch die Einstellungen für die Rabattfindung bei Sonderpreisen und kundenspezifischen Preisen festlegen.
Wählen Sie die Option Rabattfindung nicht für Sonderpreise aus, wird auf Sonderpreise kein Rabatt mehr gewährt. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen Rabattfindung gesetzt haben. Diese Einstellung ist standardmäßig vorbelegt.
Wählen Sie die Option Rabattfindung nicht für kundenspez. Preise aus, wird auf kundenspezifische Preise kein Rabatt mehr gewährt. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen Rabattfindung gesetzt haben. Diese Einstellung ist standardmäßig vorbelegt.
Hinweis:
Kundenspezifische Preise sind nur in hierarchischen Preislisten möglich: Es handelt sich um einen kundenspezifischen Preis, wenn es zu einer Kundengruppe/einem Kunden eine EINDEUTIGE Artikelzuordnung gibt.
Wählen Sie die Funktion Auftragswertrabatt aus, wird eine Auftragswertrabattfindung für den Auftrag durchgeführt. Ein Auftragswertrabatt kann nur in eEvolution® Preisliste hinterlegt werden.
Wählen Sie die Funktion Warengr.wertrabatt aus, wird eine Warengruppenwertrabattfindung für alle Positionen durchgeführt. Ein Warengruppenwertrabatt kann nur in eEvolution® Preisliste hinterlegt werden.
Wählen Sie die Funktion Artikelgr.wertrabatt aus, wird eine Artikelgruppenwertrabattfindung für alle Positionen durchgeführt. Ein Artikelgruppenwertrabatt kann nur in eEvolution® Preisliste hinterlegt werden.
Diese Funktion ist nur sinnvoll, wenn Sie in den Systemeinstellungen über SystemEinstellungen im Register Einstellungen die Funktion Preis-/ Rabattfindung durchführen nicht gekennzeichnet haben bzw. wenn Sie eine Preis-/Rabattfindung über Artikelgruppen, Warengruppen oder den Auftragswert durchführen möchten. Diese Aktion muss jedoch manuell ausgeführt werden und steht bei der normalen F2-Auswahl der Angebots-/Auftragspositionen nicht zur Verfügung.
Klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfenster Funktionen zu schließen.
