Um Zeit zu sparen, haben Sie die Möglichkeit, mehrere Rechnungen zu einem Druckauftrag zusammenzufassen, d. h. mehrere Aufträge werden zu einer Rechnung zusammengefasst:
Das Tabellenfenster enthält folgende Informationen:
Die Spalte AnlegeDat. enthält das Datum der Auftragsanlage.
Die Spalte Auf.Nr. enthält die Auftragsnummer.
Die Spalte Proj.Bez. enthält die Projektbezeichnung.
Die Spalte "Knd.Nr." enthält die Kundennummer.
Die Spalte Kunde enthält den Kundennamen (Name 1).
Die Spalte RE Knd.Nr. enthält die Kundennummer des Rechnungsempfängers
Die Spalte RE Empfänger enthält den Namen (Name 1) des Rechnungsempfängers.
Die Spalte Druck enthält die Anzahl der bereits gedruckten Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen.
|
erster Buchstabe |
= |
kennzeichnet den Ausdruck der Auftrags bestätigung |
|
zweiter Buchstabe |
= |
kennzeichnet den Ausdruck des Lieferscheines |
|
dritter Buchstabe |
= |
kennzeichnet den Ausdruck der Rechnung |
Die Spalte ZB-Nr. enthält die Zahlungsbedingungen-Nummer.
Die Spalte Zahlungsbedingung enthält die Zahlungsbedingungen.
Wählen Sie den Menüpunkt AktionSammelrechnung.
Sie gelangen in das Dialogfenster Suchauswahl Sammelrechnung.
In der Feldgruppe Einschränkungen nehmen Sie folgende Einstellungen vor:
Wählen Sie im Feld Knd.Gr. die Kundengruppe aus.
Wählen Sie im Feld REBetrag den Rechnungsbetrag aus. Falls Sie hier einen Eintrag hinterlegen, werden nur die Aufträge angezeigt, deren Wert den hier hinterlegten Beleg überschreiten.
Wählen Sie im Feld Kunde den Kunden aus. Links hinterlegen Sie die Kundennummer, rechts den Kundennamen.
Wählen Sie im Feld REempf den Rechnungsempfänger aus. Links hinterlegen Sie die Nummer, rechts den Namen des Rechnungsempfänger.
Wählen Sie im Feld Auftrag die Auftragsnummer. Links hinterlegen Sie die Auftragsnummer, rechts Projektkennzeichen des Auftrags.
Wählen Sie im Feld Betreuer den Betreuer aus.
Wählen Sie im Feld Vermittler den Vermittler aus.
Wählen Sie im Feld Sachbearb. den Sachbearbeiter aus.
Geben
Sie im Feld Lief.Dat. das Lieferdatum
ein. Klicken Sie auf das Symbol 
neben dem Feld Lief.Dat.,
wird in dieses eine Einschränkung über den letzten Monat zum heutigen
Datum eingetragen, z. B. 27.06.2003 | 27.07.2003.
Klicken Sie auf OK, nachdem Sie die Einschränkungskriterien vorgenommen haben.
Sie gelangen in das Dialogfenster Sammelrechnung. Hier werden die Aufträge nach den Kriterien gesammelt, bei denen Sie in eEvolution® KuLiMi auf dem Register Zahlung die Option Sammelfaktura ausgewählt haben.
Wenn Sie im Hauptfenster einen Kunden bzw. einen Auftrag geladen haben und den Menüpunkt Aktion - Sammelrechnung auswählen, werden die Kundennummer und der Name des aktuellen Kunden in das Suchauswahlfenster übernommen.
Beispiel
Wurde ein Auftrag für einen Kunden aufgerufen, werden Ihnen nach Anwahl dieses Menüpunktes auch nur die Aufträge des Kunden angezeigt.
Sie können aber auch im Hauptfenster im Feld Name1 z. B. nur den Buchstaben S eingeben, so werden Ihnen nach Aufruf des Menüpunktes alle Aufträge der Kunden angezeigt, dessen Name 1 mit S beginnt.
Hier können Sie für mehrere Aufträge eines Kunden eine zusammengefasste Rechnung erstellen, in der dann alle Positionen enthalten sind, die in den jeweiligen Aufträgen eine aktuelle zu berechnende Menge hinterlegt haben Die Rechnungsnummer wird dann bei jedem dieser Aufträge hinterlegt. Dabei werden auch Teilrechnungen berücksichtig
Hinweis:
Es werden automatisch die Aufträge aus dem Dialogfenster Sammelrechnung ausgeblendet, für die keine Positionen mehr berechnet werden können.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Sammelrechnung, wird die gemeinsame Rechnung für alle markierten Aufträge erstellt. Dabei wird eine gemeinsame Rechnungsnummer vergeben, welche dann bei den einzelnen Aufträgen hinterlegt wird. Weiterhin werden alle sonstigen Rechnungsaktionen durchgeführt.
Werden Aufträge zu einer Sammelrechnung zusammengefasst, die sich z. B. in der Zahlungsart unterscheiden, wird vom System eine Meldung ausgegeben, aus der die Unterschiede hervorgehen. Wird die Sammelrechnung dennoch generiert, werden die Einstellungen des ersten Auftrags der Sammelrechnung zugrunde gelegt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Abbrechen, wird das Fenster geschlossen.
Sobald der Appserver als Standard eingestellt ist lassen sich keine Sammelrechnungen mehr erstellen, da Sammelrechnungen nicht über den Appserver erstellt werden können.
Um Sammelrechnungen zu drucken, wählen Sie im Hauptfenster den Menüpunkt AktionAuftragssammeldruck. Kennzeichnen Sie anschließend die Option Sammeldruck und übernehmen dann mit der Lupe neben dem Feld Auftr.Nr. die Sammelrechnungen in das Tabellenfenster. Hier wird der Auftrag einer Sammelrechnung mit der kleinsten Auftragsnummer angezeigt.